Es läuft plötzlich wieder rund für die Redcare Pharmacy-Aktie. Nachdem der Kurs der größten Versandapotheke Europas bereits am gestrigen Mittwoch um +12% in die Höhe geschossen ist, geht es am Donnerstagmorgen um weitere +5% nach oben. Damit notiert die Redcare-Aktie auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten. Was gibt ihr momentan so viel Rückenwind und sollten Anleger jetzt noch einsteigen?

Hochdynamisches Wachstum

Der aktuelle Kursschwung der Redcare Pharmacy-Aktie lässt sich mit fundamental hervorragenden Nachrichten erklären. Der Online-Arzneimittelversand hat bereits zum zweiten Mal seine Umsatzprognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Nachdem das Redcare-Management bislang 2026 von einem Umsatzwachstum von 15 bis 17% ausging, hob es die Wachstumsprognose nun auf 16 bis 18% an.

Grund für den noch optimistischeren Blick in die Zukunft ist die hervorragende Geschäftsentwicklung im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente. Die Umsatz im sogenannten Rx-Bereich sollen in diesem Jahr auf voraussichtlich 730 bis 760 Millionen € steigen. Das entspricht einem Wachstum von 45 bis 51% gegenüber dem Vorjahr. Zuvor ging der Arzneimittelversender noch von einem Rx-Wachstum zwischen 35 und 43% aus.

Nach den vorläufigen Zahlen sind die deutschen Rx-Umsätze im dritten Quartal sogar um 56% gestiegen. Für die Börse ist das die eindeutige Bestätigung, dass Kunden neben frei verkäuflichen Arzneimitteln mittlerweile auch in großem Stil rezeptpflichtige Medikamente über das Internet bestellen.

Bei der Gewinnprognose zeigt sich Redcare Pharmacy allerdings nach wie vor vorsichtig. Die bislang prognostizierte EBITDA-Marge von 2,5 bis 3,0% wurde nicht angehoben.

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Rauf auf 80 €?

Die Redcare Pharmacy-Aktie macht heute einen ganz wichtigen charttechnischen Schritt. Sie überspringt den bisherigen Widerstand bei 70 € und notiert auf dem höchsten Stand seit Anfang Januar. Charttechnisch ist nun der Weg frei für Kurse bei 80 €.

Hoch bewertet, aber zu Recht

Selbst nach dem jüngsten Kursaufschwung sehen Analysten noch weiteres Potenzial für die Redcare Pharmacy-Aktie. Die Bullen bei der Deutschen Bank und Warbung Research glauben mit Kurszielen von 103 bzw. 116 € sogar an dreistellige Kurse. Und selbst die Bären, wie die Analysten der UBS, sehen mit einem fairen Wert von 74 € noch ein leichtes Upside für die Redcare Pharmacy-Aktie.

Mit einem Forward-KGV (2027) von deutlich über 50 ist die Redcare Pharmacy-Aktie inzwischen alles andere als ein Schnäppchen. Normalerweise empfehle ich Aktien auf einem so hohen Bewertungsniveau nicht mehr zum Kauf.

Bei Redcare mache ich aber bereits seit geraumer Zeit eine Ausnahme und das hat einen guten Grund: Redcare Pharmacy ist mit großem Abstand Marktführer in einem riesengroßen und stark zersplitterten Markt. Deshalb gehe ich davon aus, dass Europas größte Online-Apotheke in den kommenden Jahren die führende Rolle bei der Konsolidierung dieses Marktes spielen wird.

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass der Arzneimittelversand auch in den kommenden Jahren mit über 15% wachsen wird. Gleichzeitig bringt Redcare Pharmacy beste Voraussetzungen mit, seine Margen zu erhöhen. Der Medikamentenversand ist mit sehr großen Skaleneffekten bei Marketing, Vertrieb und Versandlogistik verbunden. Je größer ein Anbieter, umso größer auch die Skaleneffekte.

Ich gehe deshalb davon aus, dass Redcare in den kommenden Jahren in der Lage sein wird, seine operative Marke kontinuierlich zu steigern. Das ist auch der Grund, weshalb ich die ambitionierte Bewertung als noch gerechtfertigt ansehe.

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Die Redcare Pharmacy-Aktie hat trotz ihres jüngsten Kursanstiegs noch weiteres Potenzial. Die letzten Wachstumszahlen zeigen, dass die Online-Apotheke inzwischen auch ein Erfolgsmodell beim Versand verschreibungspflichtiger Medikamente geworden ist.

Das ist eine ganz wichtige Nachricht. Weiterem Umsatz- und vor allem Gewinnwachstum steht meiner Meinung nach nichts im Wege.

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