EANS-Adhoc: ItN Nanovation AG ItN Nanovation: Rusnano plant Beteiligung im Zuge einer Kapitalerhöhung

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01.04.2011

• Rusnano will zwischen 25% und 29,9% der Anteile am Unternehmen erwerben
• Einstieg soll im Rahmen bezugsrechtswahrende Kapitalerhöhung umgesetzt werden
• Bedingtes Rücktrittsrecht mit Investor vereinbart
• Frische Mittel dienen dem forcierten Ausbau des internationalen Geschäfts

Saarbrücken, 01.04.2011 - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) hat heute
mit einer russischen Gesellschaft, dem Staatsunternehmen Rusnano, über eine
Beteiligung am Unternehmen eine Einigung erzielt und beabsichtigt in diesem
Zusammenhang eine bezugsrechtswahrende Kapitalerhöhung. Die Einigung mit Rusnano
enthält noch einige bedingte Rücktrittsrechte. Die Beteiligung von Rusnano ist
in Verbindung mit der Durchführung einer Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu
11 Mio. Euro vorgesehen. Die bezugsrechtswahrende Kapitalerhöhung soll im
Verhältnis 4:1 zu einem Ausgabepreis von EUR 5,07 je Aktie erfolgen. An dieser
Kapitalmaßnahme wird Rusnano teilnehmen und dabei - vorbehaltlich der Erfüllung
einiger Voraussetzungen - die Übernahme nicht bezogener Aktien garantieren.
Rusnano hat dabei sein Engagement insbesondere davon abhängig gemacht, dass
Rusnano mindestens 25 Prozent (nach evtl. Verwässerungseffekten) des nach der
geplanten Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft erwirbt,
überwiegend im Rahmen der Kapitalerhöhung.

Um die Wahrscheinlichkeit der Durchführung der Maßnahme zu erhöhen, haben einige
Altaktionäre für den Fall der Durchführung der Kapitalmaßnahme heute vorab
verbindlich mitgeteilt, die Ihnen ggf. zustehenden Bezugsrechte nicht auszuüben.
Rusnano will die bisherigen strategischen Ziele der Gesellschaft unterstützen.
Rusnano hat gleichzeitig bestätigt, dass Rusnano nicht die Absicht hat in den
nächsten Jahren einen kontrollvermittelnden Anteil von 30% oder mehr an der
Gesellschaft zu erwerben.

Die von der Wolfgang Steubing AG begleitete Maßnahme wird als
bezugsrechtswahrende Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht im Verhältnis
4:1 ohne öffentliches Angebot und ohne Bezugsrechtshandel durchgeführt. Die
Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel soll erst zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen, voraussichtlich im vierten Quartal 2011, bis dahin werden
die neuen Aktien ggf. unter einer separaten, nicht zum Börsenhandel zugelassenen
ISIN geführt.

Eingeworbene Mittel sollen vorrangig für den Ausbau des internationalen
Geschäfts der ItN Nanovation verwendet werden.

Rückfragehinweis:
ItN Nanovation AG
Untertürkheimer Straße 25
66117 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 50 01-460
Fax: +49 (0) 681 50 01-499
E-Mail: info@itn-nanovation.com
www.itn-nanovation.com

IR-Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstr. 42
60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069-90 55 05-52
Fax.: 069-90 55 05-77
Email: amuehlhaus@edicto.de
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: ItN Nanovation AG
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D-66117 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 5001 460
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Email: info@itn-nanovation.com
WWW: http: www.itn-nanovation.com
Branche: Technologie
ISIN: DE000A0JL461
Indizes: CDAX, General All Share
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München, Regulierter
Markt General Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch

EAX0033 2011-04-01 20:32