EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG Frauenthal überlegt Begebung einer Anleihe

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15.03.2011

Die Frauenthal Holding AG überlegt, eine Unternehmensanleihe im 1. Halbjahr
2011 zu begeben.

Das Volumen einer solchen Emission, die sich an private und institutionelle
Anleger richten würde, soll 75 MEUR mit der Möglichkeit einer Aufstockung
betragen.

Der Emissionserlös würde für die Tilgung bestehender Finanzverbindlichkeiten
sowie die Sicherung der Finanzierung des erwarteten Geschäftswachstums der
Frauenthal Gruppe nach dem Konsolidierungsjahr 2010 verwendet werden.

Für den Fall der Emission wurden Raiffeisen Bank International AG und Erste
Group Bank AG als Joint Lead Manager mandatiert.

Die Emission steht insbesondere unter dem Vorbehalt eines anhaltend positiven
Kapitalmarktumfelds für Unternehmensanleihen und eines positiven Verlaufs des
Prospektbilligungsverfahrens.

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot der Anleihe
wird ausschließlich auf Grundlage eines von der zuständigen Aufsichtsbehörde
gebilligten und gesetzeskonform veröffentlichten Prospekts erfolgen, der
jedenfalls auch von der Emittentin Frauenthal Holding AG bezogen werden kann.

Rückfragehinweis:
Frauenthal Holding AG

Dr. Martin Sailer
E-Mail: m.sailer@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 505 42 06
FAX: +43 1 505 42 06 -33
Email: holding@frauenthal.at
WWW: www.frauenthal.at
Branche: Technologie
ISIN: AT0000762406, AT0000492749
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

EAX0021 2011-03-15 19:01