DJ Schaeffler platziert Anleihen über 2 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der verschuldete Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler kommt bei der Umstellung seiner Finanzierung voran. Das Unternehmen platzierte bei seinem Debüt auf den internationalen Kapitalmärkten Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro. Die Anleihen waren fünffach überzeichnet, teilte die Schaeffler AG mit. Angesichts der großen Nachfrage war das ursprünglich geplante Emissionsvolumen verdoppelt worden.

Emittiert wurden jeweils zwei Euro- und Dollar-Tranchen. Die beiden Euro-Tranchen über insgesamt 1,2 Milliarden Euro haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und werden mit 7,75 Prozent und 8,75 Prozent verzinst. Die beiden Dollar-Tranchen über insgesamt rund 1,1 Milliarden US-Dollar haben Laufzeiten von ebenfalls fünf und sieben Jahren und Zinskupons von 7,75 Prozent und 8,50 Prozent.

Das gesamte Refinanzierungspaket des Konzerns hat ein Volumen von 8 Milliarden Euro. Am Montag wurde eine Vereinbarung mit acht Banken geschlossen, die die bisherigen Verträge ablöst. Der davor gültige Kreditrahmen hatte ein Volumen von insgesamt 7,7 Milliarden Euro und hätte bis Ende Juni 2014 zur Verfügung gestanden. Die neue Vereinbarung verbessere das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten und die Kapitalstruktur, erklärte Schaeffler. Die neuen Darlehen laufen bis zu fünf Jahre.

"Die Nachfrage nach den Anleihen war sowohl in Europa als auch in den USA außerordentlich hoch. Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihen legen wir die Basis für die weitere Optimierung unserer Kapitalstruktur", sagte Klaus Rosenfeld, Finanzvorstand der Schaeffler AG.

DJG mgo kla

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February 03, 2012 01:58 ET (06:58 GMT)

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