DJ DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot; <DE000A0M2ZK2 >

DJ DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Versatel AG; Bieter: VictorianFibre Holding GmbH

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Ergänzung zur Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29,
34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
VictorianFibre Holding GmbH
Benrather Straße 18 - 20
D-40213 Düsseldorf
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 65327

Zielgesellschaft:
Versatel AG
Aroser Allee 72
13407 Berlin
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB
106782 B

ISIN: DE000A0M2ZK2 (WKN: A0M2ZK)

Die VictorianFibre Holding GmbH (die 'Bieterin'), eine Holdinggesellschaft
im Besitz von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds, hat
am 19. Mai 2011 gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG) ihre Entscheidung veröffentlicht, den
Aktionären der Versatel AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Stückaktien der
Versatel AG (die 'Versatel-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in
Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der
Versatel-Aktien während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung
der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 19. Mai 2011, in jedem
Fall aber in Höhe von mindestens EUR 6,70 je Versatel-Aktie, zu erwerben
(das 'Übernahmeangebot').

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat der Bieterin heute
mitgeteilt, dass der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs
der Versatel-Aktie während der letzten drei Monate vor dem Tag der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 19.
Mai 2011 EUR 6,87 beträgt. Die Bieterin wird daher im Rahmen des
Übernahmeangebots als Gegenleistung für den Erwerb der Versatel-Aktien die
Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 6,87 je Versatel-Aktie anbieten.

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere
Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter
www.victorianfibre-offer.com veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Das Übernahmeangebot wird unter der Bedingung der kartellrechtlichen
Freigabe stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der
Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Versatel AG. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Versatel AG wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.

Düsseldorf, den 26. Mai 2011

VictorianFibre Holding GmbH

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der WpÜG-Meldung

26.05.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2011 09:20 ET (13:20 GMT)