DJ DGAP-Adhoc: Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden, kotierten Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen (CH)

DJ DGAP-Adhoc: Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden, kotierten Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen (CH)

Highlight Communications AG Schlagwort(e): Übernahmeangebot

16.09.2011 06:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Highlight Communications AG, Pratteln (Highlight) hat heute ein
öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden, kotierten
Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen (CH) (Escor)
vorangemeldet. Der Angebotspreis beträgt CHF 17.50 pro Inhaberaktie und die
Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober bis 4. November 2011,
16.00 Uhr. Der Angebotspreis liegt 9.375% über dem Schlusskurs der
Escor-Aktie vom 15. September 2011 (CHF 16.00). Der Angebotsprospekt wird
voraussichtlich am 23. September 2011 publiziert. Alle angebotsrelevanten
Dokumente sind im Internet unter www.highlight-communications.ch abrufbar.

Highlight (inkl. die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen)
hält bereits 31.31% der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Escor.
Highlight beabsichtigt, mit dem öffentlichen Kaufangebot ihre Beteiligung
an Escor auf mindestens 50.01% zu erhöhen. Highlight ist überzeugt, dass
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Escor und Highlight die
Marktposition beider Gesellschaften stärkt. Die engere Zusammenarbeit und
insbesondere die Nutzung von durch Highlight zur Verfügung gestelltem
Know-how in der Vermarktung von Top-Events und der Entwicklung von
Entertainment-Angeboten sollten zum erfolgreichen Aufbau des
Entertainment-Angebots von Escor und zur Möglichkeit der Bearbeitung neuer
Märkte, insbesondere im Bereiche 'Virtual Reality' führen. Highlight
beabsichtigt zudem, die von der Escor angekündigte strategische
Neuausrichtung in allen Bereichen zu unterstützen.

Für Rückfragen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
Martin Wagner
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41795978514
E-Mail: martin.wagner@hlcom.ch
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Das öffentliche Kaufangebot untersteht gemäss Voranmeldung folgenden
Angebotsrestriktionen Offer Restrictions:

Allgemein General

Das in der Voranmeldung beschriebene öffentliche Kaufangebot wird weder
direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht, in
welchem welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in
welchem welcher es in anderer Weise ein anwendbares Recht oder eine
Regulierung verletzen würde oder welches welche von der Anbieterin eine
Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebotes in irgendeiner
Weise, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen im
Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden
erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf irgendein
solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im
Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder
Rechtsordnungen verteilt noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt
werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von
Beteiligungsrechten der ESCOR durch natürliche oder juristische Personen in
solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.

The public tender offer described in the pre-announcement is not directly
or indirectly made in a country or jurisdiction in which such offer would
be illegal, otherwise violate the applicable law or an ordinance or which
would require the offeror to change the terms or conditions of the offer in
any way, to submit an additional application to or to perform additional
actions in relation to any state, regulatory or legal authority. It is not
intended to extend the offer to any such country or such jurisdiction.
Documents relating to the offer must neither be distributed in such
countries or jurisdictions nor be sent to such countries or jurisdictions.
Such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase
of securities of ESCOR by anyone from such countries or jurisdictions.

United States of America

The public tender offer described in the pre-announcement will not be made
directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of
national securities exchange of, the United States of America (U.S.) and
may only be accepted outside the U.S. This includes, but is not limited to,
facsimile transmission, telex or telephones. The offer prospectus and any
other offering materials with respect to the public tender offer described
in the pre-announcement must neither be distributed in nor sent to the U.S.
and must not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of
any securities of ESCOR, from anyone in the U.S. The offeror is not
soliciting the tender of securities of ESCOR by any holder of such
securities in the U.S. Securities of ESCOR will not be accepted from
holders of such securities in the U.S. Any purported acceptance of the
offer that the offeror or its agents believe has been made in or from the
U.S. will be invalidated. The offeror reserves the absolute right to reject
any and all acceptances by them not to be in the proper form or the
acceptance of which may be unlawful.

United Kingdom

The offer documents in connection with the offer are not for distribution
to persons whose place of residence, seat or habitual abode is in the
United Kingdom. This does not apply, however, to persons in the United
Kingdom who are qualified investors within the meaning of Section 86(7) of
the Financial Services and Markets Act 2000 who (i) have professional
experience in matters relating to investments falling within Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (the Order), (ii) fall within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth
companies, unincorporated associations, etc.) of the Order, or (iii) are
persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons
together being referred to as Relevant Persons). This offer prospectus and
any other offering materials must not be acted on or relied on by persons
who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to
which this communication relates is available only to Relevant Persons and
will be engaged in only with Relevant Persons.

Australia, Canada and Japan

The pre-announcement is not addressed to shareholders of ESCOR, whose place
of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan. Such
excluded shareholders may not accept the public tender offer described in
the pre-announcement.


16.09.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 816 96 96
Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: info@hlcom.ch
Internet: www.hlcom.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920299
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2011 00:00 ET (04:00 GMT)