DJ DGAP-Adhoc: First Sensor AG: First Sensor erwirbt die gesamte Sensortechnics Gruppe von der Augusta Technologie AG und steigt damit zu einem der weltweit größten Anbieter von Spezialsensorlösungen auf

First Sensor AG Schlagwort(e): Firmenübernahme

29.09.2011 20:31

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29. September 2011

First Sensor erwirbt die gesamte Sensortechnics Gruppe von der Augusta
Technologie AG und steigt damit zu einem der weltweit größten Anbieter
von Spezialsensorlösungen auf

Die First Sensor AG hat heute mit der Augusta Technologie AG Einigung über
den Erwerb von 100 % der Anteile an der Sensortechnics Gruppe, bestehend
aus der Sensortechnics GmbH, Puchheim, der Elbau GmbH, Berlin, der Elbau
Singapore Pte. Ltd., der Klay Instruments BV, Niederlande, der Pressure &
Flow Ltd., England, der Sensortechnics Inc. USA, der Sensortechnics Corp.,
Canada sowie der Sensortechnics Scandinavia AB, Schweden, erzielt. Der in
mehreren, teilweise erfolgsabhängigen Tranchen zu bezahlende Kaufpreis
bewegt sich im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Die Sensortechnics Gruppe wird mit über 60 Mio. Euro zum Umsatz der First
Sensor AG beitragen, deren Konzernumsatz sich damit im nächsten Jahr mehr
als verdoppelt. Mit einem für das Jahr 2012 erwarteten Gesamtumsatz in Höhe
von mindestens 115 Mio. Euro, über 750 Mitarbeitern sowie über 4.000 Kunden
weltweit avanciert die First Sensor AG damit zu einem global führenden
Entwickler und Hersteller von hochqualitativen Sensorlösungen. Für 2012
plant die First Sensor AG nach ersten Hochrechnungen ein operatives
Ergebnis (EBITA) in Höhe von rund 14 Mio. Euro.

Mit der Übernahme der Sensortechnics Gruppe stärkt die First Sensor AG
unter anderem ihre Marktstellung und ihre Lösungskompetenz im Bereich Life
Science und ergänzt so maßgeblich ihr bestehendes Produktportfolio
branchenspezifischer Sensorlösungen mit den Schwerpunkten in den Bereichen
Mobility, Industrial und Security.

Die Sensortechnics Gruppe agierte in der Vergangenheit als eigenständiger
Teilkonzern unter dem Dach der Augusta Technologie AG und war immer
profitabel. Die Mitglieder der Managements beider Gesellschaften haben in
der Vergangenheit bereits in einer Reihe von gemeinsamen Projekten eng und
vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie begrüßen den Zusammenschluss der
First Sensor AG mit der Sensortechnics Gruppe ausdrücklich und freuen sich
auf die gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit.

Durch den Zusammenschluss sollen in den nächsten Jahren Synergien im
siebenstelligen Bereich realisiert werden.

Zur Finanzierung der Transaktion wird neben der Aufnahme eines
langfristigen Bankdarlehens auch eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten
Kapital der Gesellschaft durchgeführt. Diese erfolgt durch die Ausgabe von
bis zu 3,312 Mio. neuen Aktien der First Sensor AG. Die Kapitalerhöhung
wurde mit Wirkung zum heutigen Tag vom Vorstand der First Sensor AG
beschlossen und vom Aufsichtsrat genehmigt. Den Aktionären wird ein
Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 eingeräumt sowie die Möglichkeit zum
Mehrbezug eröffnet. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. Oktober
2011 veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Oktober
2011 und endet voraussichtlich am 21. Oktober 2011. Der Bezugspreis für die
neuen Aktien wird 10,00 Euro pro Aktie betragen. Das Bezugsangebot richtet
sich ausschließlich an die Aktionäre der First Sensor AG, ein
Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Kapitalerhöhung wird von M.M. Warburg & CO begleitet.

Von der DPE Deutsche Private Equity GmbH beratene Fonds ('DPE') haben die
Kapitalerhöhung der First Sensor AG maßgeblich, vorbehaltlich des
Bezugsrechts der Aktionäre, garantiert und sichern damit durch die Ausübung
ihrer entsprechenden Bezugs- und Mehrbezugsrechte die erfolgreiche
Durchführung der Kapitalmaßnahme. Im Zuge dieser PIPE-Transaktion (Private
Investment in Public Equity) wird DPE ein weiterer bedeutender
Ankeraktionär der First Sensor AG mit der Absicht, langfristig das weitere
starke Wachstum der Gruppe zu begleiten und zu fördern.

Weitere Angaben zur Gesellschaft erhalten Sie unter www.first-sensor.com
oder unter Tel.: +49 30 6399 23-710.


First Sensor AG
Der Vorstand



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die First Sensor AG bietet zum Inhalt dieser Ad-Hoc eine Telefonkonferenz
mit Herrn Dr. Hans-Georg Giering (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Ingo Stein
(Finanzvorstand) am 30. September 2011 um 11:00 Uhr MESZ für Analysten und
Journalisten an. Bitte registrieren Sie sich zur Teilnahme bei der First
Sensor AG unter Telefon +49 30 6399 23-710 oder per Mail unter
ir@first-sensor.com, um die Einwahldaten zu erhalten.

Über First Sensor

Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von hochqualitativen
kundenspezifischen Sensorlösungen in den Branchen Life Science, Industrial,
Mobility, Security sowie Aerospace. Mit weltweit über 400 Mitarbeitern
erzielte First Sensor einen Jahresumsatz 2010 von 45,2 Mio. Euro. First
Sensor wurde vor 20 Jahren in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard ? WKN: 720190 ? ISIN
DE0007201907 ? SIS].

Über Sensortechnics

Die Sensortechnics Gruppe ist auf die Entwicklung und Distribution von
hochqualitativen Sensorlösungen u. a. im medizintechnischen Bereich
spezialisiert. Zur Sensortechnics GmbH gehören darüber hinaus der
Entwickler und Hersteller von Sensormodulen, die Elbau GmbH, und die auf
Industrielösungen spezialisierte Klay B.V.

Über DPE

Die DPE Deutsche Private Equity GmbH ist eine unabhängige deutsche
Beteiligungs-Gesellschaft, die über von ihr beratene Fonds Unternehmen aus
Sektoren mit langfristigen, fundamentalen Wachstumsperspektiven
Expansionskapital zur Verfügung stellt. Der Fonds Parcom Deutschland I ist
mit einem zugesagten Eigenkapital von 250 Mio. Euro ausgestattet.

Weitere Informationen zur DPE erhalten Sie unter www.pdpe.de


29.09.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 63 99 23-710
Fax: +49 (0)30 63 99 23-719
E-Mail: ir@first-sensor.com
Internet: www.first-sensor.com
ISIN: DE0007201907
WKN: 720190
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2011 14:31 ET (18:31 GMT)