DJ DGAP-Adhoc: Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte; Privatplatzierung noch möglich

iQ Power AG Schlagwort(e): Sonstiges

07.12.2011 10:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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iQ Power AG: Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte; Privatplatzierung noch
möglich

- Im Rahmen der Vorwegzeichnung Wandelobligationen im Volumen von EUR
0,260 Mio. platziert

- Bis 15.12. noch Privatplatzierung im Umfang von maximal EUR 3,275 Mio.
möglich

- Ein Minimum von EUR 2,065 Mio. wurde bereits durch Privatinvestoren
sowie KG Power und dem koreanischem Konsortium zugesagt oder gezeichnet

- Finanzmittel werden zur Erhöhung des Betriebskapitals sowie für
Investitionen in den Ausbau des Batteriefertigungs- und
Bleirecyclingwerkes in Bosnien Herzegowina eingesetzt

Zug Schweiz, 7. Dezember 2011 - Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688, WKN:
A0DQVL, Symbol: IQPB), Entwickler und Vermarkter von umweltfreundlichen
und technologisch führenden Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, hat bis
zum 2. Dezember 2011 52 Wandelobligationen im Volumen von EUR 0,260 Mio.
platziert.

Im Rahmen der noch bis zum 15. Dezember 2011 laufenden Privatplatzierung
sind bis heute mindestens EUR 2,065 Mio. durch Privatinvestoren sowie KG
Power und dem koreanischen Konsortium zugesagt oder gezeichnet worden.
Alleine KG Power hat sich verpflichtet Wandeloptionen in einem Volumen von
mindestens EUR 1,7 Mio. zu zeichnen und behält sich die Zeichnung weiterer
Wandelobligationen vor. Damit können maximal noch 655 weitere
Wandelobligationen im Volumen von EUR 3,275 Mio. bezogen werden. Ein
Anspruch auf die Zuteilung für interessierte Anleger besteht nicht.

Die Stückelung der Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 5.000 oder ein
Mehrfaches davon und wird nominal ausgegeben. Sämtliche Wandelobligationen
können jederzeit bis einschließlich 31. Dezember 2016 unter
Berücksichtigung der Wandlungsbedingungen gewandelt werden. Der
Wandlungspreis beträgt 0,048 Euro. Entsprechend kann eine Wandelobligation
von EUR 5.000 in 104.166 Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert
von CHF 0,03 gewandelt werden. Der Zins der Wandelschuldverschreibung
beträgt 8% p.a. und wird jeweils halbjährlich per 30. Juni und 31. Dezember
(erstmals per 30. Juni 2012) abgerechnet und voraussichtlich innerhalb von
20 Bankarbeitstagen nach dem jeweiligen Zinstermin ausgezahlt.

Die durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung neu generierten
finanziellen Mittel sollen vorrangig zur Erhöhung des Betriebskapitals
sowie für Investitionen zum Ausbau des Batteriefertigungs- und
Bleirecyclingwerkes in Bosnien-Herzegowina eingesetzt werden. Dadurch kann
die Batteriefertigungskapazität deutlich gesteigert werden. Gleichzeitig
können Preisschwankungen des Bleis, dem Hauptkostentreiber bei der
Batterieproduktion, besser abgefangen und Kostensenkungen realisiert
werden.

Die Transaktion wird durch die Steubing AG als Advisor begleitet. Weitere
Details sind auf der Unternehmenshomepage unter www.iqpower.com
bereitgestellt oder können auf Nachfrage ausgehändigt werden.

Der Verwaltungsrat

Über iQ POWER
Die iQ POWER AG ist Entwickler und Anbieter neuartiger Starterbatterien für
Kraftfahrzeuge. Die Produkte sind technologisch führend, zeichnen sich aus
durch höhere Effizienz, sind umweltfreundlich und leichter. Das Unternehmen
entwickelte unter anderem die erste durch Software gesteuerte, intelligente
Autobatterie der Welt. Ergänzt wird das Spektrum der Aktivitäten durch
Industriebatterien sowie Systemlösungen für elektrisches Energiemanagement
in Fahrzeugen.

Operativer Teil des Unternehmens ist die iQ POWER GmbH in Chemnitz. Sie ist
100%ige Tochter der iQ POWER AG mit Sitz in Zug (Schweiz). Als
Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere des
Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der Deutschen
Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen Berlin,
Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN: CH0020609688,
WKN: A0DQVL, IQPB).



Kontakt:
Unternehmenskontakt:
iQ Power AG
Metallstraße 9
CH-6304 Zug
Tel.: +41(0)417680363
Fax: +41(0)417680368
info@iqpower.com
www.iqpower.com

Investor Relations Kontakt:
GFEI Aktiengesellschaft
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49(0)69 74 30 37 00
Fax: +49(0)69 74 30 37 22
iQPower@gfei.de
www.gfei.de




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Meldepflichten, Corporate News Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: iQ Power AG
Metallstrasse 9
6304 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 7680360
Fax: +41 41 768 03 68
E-Mail: investor-relations@iqpower.com
Internet: www.iqpower.com
ISIN: CH0020609688
WKN: A0DQVL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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December 07, 2011 04:48 ET (09:48 GMT)