Edelmetallmesse 2011 – erstes Update: Riverstone ein Kauf!

letztes Wochenende fand, wie jedes Jahr, die größte deutschsprachige Rohstoffmesse in München statt. Ich war vor Ort mit unserer Nachrichtenagentur IRW-Press vertreten und auf diesem Stand präsentierte sich neben 15 anderen Unternehmen auch Riverstone (WKN: A0MX39).
Ich hatte daher wieder einmal genügend Zeit mich mit Mike McInnis zu unterhalten und was ich gehört habe, war faszinierend. Nicht nur, dass sie ein Projekt (Yaramoko) jetzt für über 33 Mio. CA$ verkauft haben und damit der größte Aktionär von Roxgold geworden sind, nein, auch die Weiterentwicklung ihres Hauptprojektes Karma verläuft hervorragend.

Quelle: Comdirect.de
Übernahme in 1 bis 1,5 Jahren erwartet!
Die Ressource beläuft sich derzeit auf 1,93 Mio. Unzen, aber diese beinhalten natürlich die aktuellen Bohrungen und das enorme Explorationspotential noch nicht. Daher ist zu erwarten, dass spätestens in 1 bis 1,5 Jahren die 3 Mio. Unzenmarke geknackt werden wird. Doch ich glaube, dass wird das Unternehmen gar nicht mehr erleben. Ich fürchte nämlich, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum übernommen wird.
Zuvor hoffe ich aber noch, dass das Management seine Beteiligungen in eine neue Gesellschaft abspaltet bzw. die Roxgold-Aktien an die Aktionäre abgibt.
Bewertung ist derzeit lächerlich!
Die Unternehmensbewertung neben diesem Übernahmepotential ist lächerlich, denn die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt nur rund 63 Mio. CA$. Dabei sind alleine die Roxgold Aktien rund 23 Mio. CA$ wert und das Unternehmen verfügt über mindestens 17 Mio. in Cash. Das heißt, alleine das Cash und die Roxgold-Aktien sind rund 40 Mio. CA$ wert. Somit werde alle Projekte derzeit nur mit 23 Mio. CA$ bewertet und das ist einfach viel zu wenig. Alleine wenn man nur die bestehende Ressource ansetzt, läge die Bewertung nur bei rund 12 US$ pro Unze Goldressource.
Daher wäre eine Verdoppelung aus fundamentaler Sicht mehr als gerechtfertigt. Jeder der also noch nicht investiert hat, hat jetzt noch einmal die Gelegenheit – nutzen Sie die Chance!
Kurs auf
Ihr
Joachim Brunner
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Laut §34b Wertpapierhandelsgesetz (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter Aktien von Riverstone halten und somit ein Interessenskonflikt besteht.
Achtung: Dieser Börsenbrief stellt nur die persönliche Meinung von Joachim Brunner dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.
Joachim Brunner ist Berater des First Junior Zertifikates (WKN LS1JEX) und des Fonds PI global one (WKN 0A0636) und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Portfolio Invest in Salzburg. Es ist daher möglich, dass sich die in diesem Artikel beschriebenen Aktien im Fonds/Depot bzw. dem dazugehörigen Index befinden.
Ein weiterer Interessenskonflikt könnte dahin auch gegeben sein, da die beschriebenen Unternehmen möglicherweise auch Kunden der internationalen Nachrichtenagentur IRW-Press sein könnten, die sich im Eigentum der Herausgeberin (IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH) befindet.
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