Wochenanalyse: Schaeffler Aktie – Was für eine Entwicklung!

An der Heimatbörse Xetra notiert Schaeffler per 28.03.2020, 01:00 Uhr bei 5.36 EUR. Schaeffler zählt zum Segment „Auto Teile und Ausrüstung“.

Nach einem bewährten Schema haben wir Schaeffler auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Schaeffler führt bei einem Niveau von 35 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 75,74 ein Indikator für eine „Sell“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.

2. Analysteneinschätzung: Für Schaeffler liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 9 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 5 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7,4 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (5,37 EUR) könnte die Aktie damit um 37,74 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Schaeffler-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 8,05 % ist Schaeffler im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,45 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 5,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.

4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Schaeffler auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Schaeffler erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Schaeffler bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

5. Branchenvergleich Aktienkurs: Schaeffler erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automatische Komponenten“-Branche sind im Durchschnitt um -4,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,39 Prozent im Branchenvergleich für Schaeffler bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent im letzten Jahr. Schaeffler lag 14,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

6. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaeffler liegt bei einem Wert von 8,56. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Automatische Komponenten“ (KGV von 13,59) unter dem Durschschnitt (ca. 37 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Schaeffler damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

7. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Schaeffler auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Schaeffler in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zehn konkret berechnete Signale zur Verfügung (10 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Schaeffler hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.

8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 7,82 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (5,37 EUR) deutlich darunter (Unterschied -31,33 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (7,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-32,37 Prozent Abweichung). Die Schaeffler-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Schaeffler-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.

Damit erhält die Schaeffler-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur Schaeffler Aktie:
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