Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) stieg am Mittwoch um fast 20%, nachdem ein leitender UBS-Analyst eine ultra-optimistische Note zu seinen Gunsten abgegeben hatte.
In ihrer Research Note heute Morgen stufte Arpine Kocharyan das vernetzte Fitnessunternehmen auf “Kaufen” hoch und hob ihr Kursziel auf 11 $ an – was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von über 80% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs hindeutet.
Die Peloton-Aktie hat seit Anfang April recht deutlich zugelegt, liegt aber selbst unter Berücksichtigung der heutigen Rallye derzeit rund 8,0 % unter dem Höchststand vom9. Juni.
Was könnte die Peloton-Aktie in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in die Höhe treiben?
Der UBS-Analyst äußerte sich heute positiv über die PTON-Aktie, vor allem, weil “wir bessere Datentrends für das Unternehmen in Bezug auf Traffic und aktive Nutzer sehen”.
Arpine Kotscharjan ist überzeugt, dass sich der Rückgang der Nettoabonnenten im kommenden Jahr (GJ26) stabilisieren wird – was ihrer Meinung nach dazu beitragen wird, weiteres Aufwärtspotenzial für die Peloton-Aktie freizusetzen.
Ihr zufolge sind die interaktiven Besuche im Juni im Vergleich zum Vorjahr flach ausgefallen – eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Rückgang von 11 % im Mai.
Darüber hinaus sind “die aktiven Nutzer im Mai/Juni nach Rückgängen seit Jahresbeginn ebenfalls positiv geworden”, teilte die Analystin ihren Kunden in ihrer Research-Notiz mit.
UBS ist in Bezug auf Peloton Interactive Inc. optimistisch, da das anhaltende Umsatzwachstum und das Engagement der Führungskräfte für Kostensenkungen das EBITDA des Unternehmens im Jahr 2026 ebenfalls nach oben treiben könnten.
PTON-Aktien könnten nach den Ergebnissen des 2. Quartals am 7. August steigen
Peloton hat sich aktiv daran beteiligt, die Präsenz seiner Showrooms zu reduzieren, um seine Schulden im Jahr 2025 zu senken.
Der Hersteller von Trainingsgeräten wird voraussichtlich am 7. August seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.
Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen im 2. Quartal des Geschäftsjahres 6 Cent pro Aktie verlieren wird, was geringer ist als die 8 Cent pro Aktie, die es im gleichen Quartal des Vorjahres verloren hat.
Wenn es dem an der Nasdaq notierten Unternehmen gelingt, die Erwartungen nächste Woche zu übertreffen, könnte die Veröffentlichung der Ergebnisse ein wichtiger Rückenwind für den Aktienkurs von PTON sein, um in der zweiten Hälfte dieses Jahres weiter zu steigen.
Laut UBS-Analyst Kotscharjan:
“Wir schätzen, dass eine Preiserhöhung von +11-12 % bei Connected-Fitness-Abonnements zu einer jährlichen Umsatzsteigerung von etwa 90 bis 100 Mio. $ führen könnte, abzüglich der Auswirkungen einer höheren Abwanderung und eines Aufwärtspotenzials für das Ziel von PTON von 200 Mio. $+ bei den Run-Rate-Kosteneinsparungen, wobei PTON auch die Einsparungen bei den Run-Rate-Kosten im GJ’26 annualisiert.”
Lohnt es sich, heute in Peloton Interactive Inc. zu investieren?
Alles in allem könnte Peloton, wenn es am 7. August einen besser als erwarteten Bericht veröffentlicht, die optimistische These des UBS-Analysten bestätigen und das Vertrauen der Anleger neu entfachen.
Mit sich verbessernden Nutzerkennzahlen, der Dynamik der Kostensenkung und der potenziellen Preissetzungsmacht könnten die Aktien des vernetzten Fitnessunternehmens für eine deutliche Erholung gerüstet sein – was die kommenden Wochen für die Entwicklung der PTON-Aktie entscheidend macht.
Erwähnenswert ist auch, dass UBS nicht das einzige Wall-Street-Unternehmen ist, das vor den bevorstehenden Ergebnissen des Unternehmens im 2. Quartal optimistisch für die Peloton-Aktie bleibt.
Das Konsensrating für Peloton Interactive liegt derzeit bei “Overweight” mit einem Mittelziel von etwa 9,40 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von weiteren 30% gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet.
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