Der S&P 500 Index setzte seinen Aufwärtstrend fort und näherte sich am Freitag seinem Allzeithoch, nachdem sich einige große Tech-Unternehmen wie Nvidia und AMD erholt hatten. Er schloss die Woche bei 7.575, wobei seine Perpetual-Futures auf Hyperliquid heute nachgaben. Dieser Artikel erklärt einige der wichtigsten Katalysatoren für den SPX-Index und zentrale ETFs wie VOO und SPY.

S&P 500 Index reagiert auf die Berichtssaison

Der größte Katalysator für den SPX-Index wird die bevorstehende Berichtssaison sein, die am Dienstag beginnt, wenn fünf der größten Banken ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Fünf Banken mit einem Wert von fast $2 trillion werden an diesem Tag ihre Zahlen vorlegen. 

Dazu gehören Unternehmen wie JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo. Einen Tag später werden weitere große Banken wie Morgan Stanley, Bank of New York und PNC ihre Ergebnisse veröffentlichen.

Zusätzlich zu diesen Banken werden in dieser Woche große Unternehmen wie Netflix, UnitedHealth, General Electric Aerospace, Intuitive Surgical und BlackRock ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Diese Ergebnisse geben mehr Aufschluss darüber, wie Unternehmen während des US‑Iran-Kriegs abgeschnitten haben. 

Wall-Street-Analysten prognostizieren, dass die Berichtssaison erfolgreich sein wird, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 23.2%. In den meisten Fällen liegen die Gewinne üblicherweise über den Analystenerwartungen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, besteht die Möglichkeit, dass das Gewinnwachstum über 30% liegt.

US-Verbraucherinflationsdaten

Der S&P 500 Index sowie die ETFs VOO und SPY werden auf die bevorstehenden US-Verbraucherpreisindex(CPI)-Daten am Dienstag reagieren. Ökonomen gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise letzten Monat etwas nachgegeben haben, da die Benzinpreise leicht fielen. Der durchschnittliche Benzinpreis ist von $4.1290 auf $3.8820 gesunken. 

Während die Benzinpreise gesunken sind, blieb die Dienstleistungsinflation in den vergangenen Monaten auf hohem Niveau. Beispielsweise sind die Strom- und Gasrechnungen zuletzt gestiegen, unter anderem aufgrund des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI).

Die Durchschnittsschätzung lautet, dass der headline Consumer Price Index (CPI) im Juni um 0.1% gefallen ist, nachdem er im Vormonat um 0.5% gestiegen war. Der Kern-CPI, der die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie ausschließt, wird voraussichtlich bei 0.3% liegen. Die USA werden einen Tag später die Daten zum Producer Price Index (PPI) veröffentlichen.

Diese Inflationszahlen werden helfen, die nächste Phase der Federal Reserve zu bestimmen. Ein höher als erwarteter Inflationsbericht würde die Federal Reserve dazu veranlassen, später in diesem Jahr einen restriktiveren Kurs beizubehalten.

FOMC-Protokolle, die kürzlich veröffentlicht wurden, deuteten darauf hin, dass Beamte über die Vor- und Nachteile von Zinserhöhungen in den kommenden Monaten debattierten. Einige Mitglieder sprachen sich für Zinserhöhungen später in diesem Jahr aus, während andere für Zinssenkungen plädierten, falls die Inflation zu sinken begann.

US‑Iran‑Spannungen

Ein weiterer wichtiger Katalysator für den S&P 500 Index und seine wichtigsten ETFs wie SPY und VOO werden neue Entwicklungen aus Iran sein. Die USA haben über Nacht die dritte Phase von Angriffen gestartet und dabei wichtige militärische Ziele getroffen. 

Dies geschah, nachdem Iran angekündigt hatte, die Straße von Hormus geschlossen zu haben. Infolgedessen stiegen die Rohölpreise auf Hyperliquid. Anzeichen einer Eskalation zwischen den beiden Seiten würden zu erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten führen. 

KI‑Verunsicherung bewegt US‑Aktien

Der US‑Aktienmarkt wird auf neue Entwicklungen in der KI‑Branche reagieren. Letzten Freitag sprangen die Aktienkurse, nachdem das südkoreanische Unternehmen SK Hynix den größten IPO eines ausländischen Unternehmens in den USA seit Alibaba gestartet hatte. 

Eine weitere wichtige KI‑Meldung kam am Wochenende, als Apple eine bedeutende Klage gegen OpenAI ankündigte und OpenAI beschuldigte, Geschäftsgeheimnisse im Zuge seines Hardware‑Vorstoßes gestohlen zu haben. Es ist unklar, wie sich diese Klage diese Woche auf den Aktienmarkt auswirken wird, aber einige OpenAI‑nahe Titel wie Nvidia und Broadcom könnten Bewegung zeigen.

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