Der Aktienkurs von Peloton (NASDAQ: PTON) stürzte im vorbörslichen Handel nach den enttäuschenden Ergebnissen des Unternehmens um mehr als 20% ab. Die Aktie, die am Montag bei 14,3 $ schloss, fiel auf bis zu 11 $ und brachte die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf weniger als 5 Mrd. $.
Pelotons schwache Ergebnisse
Peloton verzeichnete ein deutlich schwächeres drittes Geschäftsquartal, da sich das Geschäft weiter verlangsamte. In einer Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23,5% auf 964 Mio. $ gesunken ist. Dieser Umsatzrückgang war schlimmer als die Erwartungen der Analysten.
Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass die Zahl der Connected Fitness-Abonnements im Quartal um 195.000 gestiegen ist. Dieser Anstieg brachte die Gesamtzahl der Abonnenten auf etwa 2,96 Millionen. Die Abwanderungsrate von 0,755 ist auch nach der Entscheidung des Unternehmens, die Preise zu erhöhen, immer noch niedrig. Die Gesamtzahl der Mitglieder stieg auf 7 Millionen.
Außerdem gab das Unternehmen an, dass die durchschnittliche Anzahl der monatlichen Workouts pro Nutzer bei 18,8 lag, was etwa 28% unter dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 lag. Das Management führte diese Verlangsamung auf den Covid-Anstieg im letzten Jahr zurück.
Der Aktienkurs von Peloton ist ebenfalls gesunken, nachdem das Unternehmen eine schwache Prognose abgegeben hat. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 675 und 700 Mio. $. Diese Prognose war niedriger als die vorherige Schätzung von 823 Mio. $.
Außerdem erhöhte das Unternehmen seine EBITDA-Verlustprognose auf 120 bis 115 Mio. $. Das Unternehmen wird außerdem Barmittel von JP Morgan und Goldman Sachs aufnehmen. Durch die Aufnahme von Barmitteln in Form von Darlehen wird das Unternehmen eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre verhindern.
Ist Peloton eine gute Investition?
So, ist Peloton eine gute Investition? Peloton hat einige positive Eigenschaften wie seinen großen Marktanteil und seinen starken Wettbewerbsvorteil. Es ist auch ein gutes Übernahmeziel für Unternehmen, die in die Fitnessbranche einsteigen wollen. Außerdem scheint es nach dem dramatischen Absturz von 175 $ auf 10 $ spottbillig geworden zu sein.
Die jüngste Entscheidung des Unternehmens, die Preise für seine wichtigsten Produkte zu senken, ist ebenfalls ein guter Katalysator, da dies einen Anreiz für mehr Abonnements bietet.
Peloton ist jedoch aus einer Reihe von Gründen ein riskantes Unternehmen. Zum Beispiel hat Peloton einen großen Lagerbestand und steht in erheblichem Wettbewerb mit Unternehmen wie Mirror. Außerdem hat sich das Wachstum des Unternehmens drastisch verlangsamt.
Daher ist es wahrscheinlich, dass der Aktienkurs von Peloton noch eine Weile unter Druck bleiben wird, da die Zinsen steigen.
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