Der britische Ölgigant Shell gab am Donnerstag einen robusten Gewinn von 6 Milliarden Dollar im dritten Quartal bekannt, übertraf damit die Prognosen der Analysten und stellte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 3,5 Milliarden Dollar vor.
Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens war größtenteils auf die höheren Gasverkäufe zurückzuführen, obwohl die niedrigeren Rohölpreise und Raffineriemargen den Energiesektor vor Herausforderungen stellten.
Der Quartalsgewinn von Shell übertraf die Markterwartungen von 5,3 Milliarden Dollar und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem volatilen Energiemarkt.
In einer Erklärung betonte Finanzvorstand Sinead Gorman die anhaltende Finanzstärke von Shell und sprach von dem „12. Quartal in Folge“ mit bedeutenden Aktienrückkäufen.
Sie fügte hinzu:
Trotz eines weniger günstigen makroökonomischen Umfelds konnten wir in diesem Quartal erneut starke Ergebnisse erzielen, was auf die solide operative Leistung unseres gesamten Portfolios zurückzuführen ist.
Für Shell steht diese Dynamik im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, Ausgabendisziplin, erhöhte Cashflows und die Schuldenkontrolle voranzutreiben.
Der freie Cashflow von Shell stieg im dritten Quartal auf 10,83 Milliarden Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 7,5 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf eine hohe betriebliche Effizienz hindeutet.
Gleichzeitig wurden die Investitionsausgaben im Zuge von Kostensenkungsmaßnahmen von 5,65 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 4,95 Milliarden US-Dollar reduziert.
Auch die Nettoverschuldung ging zurück und lag bei 35,2 Milliarden Dollar (im Vorjahr waren es noch 40,5 Milliarden Dollar).
Shell-Aktien steigen
Die Reaktion des Marktes auf die Nachricht war positiv; die Shell-Aktie stieg im frühen Handel um 0,8 Prozent.
Maurizio Carulli, Energieanalyst bei Quilter Cheviot, erklärte gegenüber CNBC: „Die Ergebnisse von Shell waren auf praktisch jeder Ebene viel besser als erwartet“, und begründete dies damit, dass Shell seine Portfoliorationalisierung und betriebliche Verbesserung vorangetrieben habe.
Carulli verwies auf die führende Rolle von Shell im Bereich Flüssigerdgas (LNG), das er angesichts des für das kommende Jahrzehnt prognostizierten Wachstums dieses Sektors als „eine Position der Stärke“ in einem sich entwickelnden Energiemarkt bezeichnete.
Shells starke Quartalsergebnisse fallen, während die weltweiten Ölpreise im dritten Quartal aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage um etwa 17 Prozent gefallen sind.
Konkurrent BP hingegen meldete seinen niedrigsten Quartalsgewinn seit vier Jahren und begründete dies mit gesunkenen Raffineriemargen. Der Gewinn von BP zu Wiederbeschaffungskosten belief sich im Quartal auf 2,3 Milliarden Dollar, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.
Kritik von Umweltverbänden
Trotz seiner finanziellen Gewinne sah sich Shell erneuter Kritik seitens der Umweltschutzgruppe Follow This ausgesetzt.
Die Gruppe verwies auf einen Rückgang der Investitionen von Shell in saubere Energie, die von 9 % der gesamten Kapitalausgaben im zweiten Quartal auf 8 % im dritten Quartal sanken.
Die Kritik unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Klimastrategie von Shell.
Shell hält zwar an seiner Verpflichtung fest, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat jedoch Anfang des Jahres seine Ziele zur Kohlendioxid-Reduzierung bis 2030 revidiert und sich für einen weniger aggressiven Ansatz entschieden.
In seiner Reaktion darauf verwies Gorman auf aktuelle Initiativen, etwa die Fertigstellung des CO2-Speicherprojekts Northern Lights in Norwegen.
Shell ist auch aktiv dabei, seinen CO2-Fußabdruck in den USA zu vergrößern, und hat zur Deckung des wachsenden Bedarfs an Elektrifizierung ein Kraftwerk in Rhode Island erworben.
Die Investition des Unternehmens in sauberere Energielösungen ist Teil seines umfassenderen Plans, von 2023 bis 2025 10 bis 15 Milliarden US-Dollar für Initiativen zur CO2-armen Entwicklung bereitzustellen, wobei die Projekte von der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zur CO2-Abscheidung und -Speicherung reichen.
Shell meldet weiterhin starke Finanzzahlen und die doppelte Konzentration auf Ölgewinne und schrittweise Investitionen in saubere Energien spiegelt das Gleichgewicht wider, das das Unternehmen zwischen Rentabilität und Nachhaltigkeit anstrebt.
Die Fähigkeit des Unternehmens, diesen Wettbewerbsdruck zu meistern, wird bei der Weiterentwicklung der globalen Energielandschaft wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung sein.
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