Der Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und steht nun auf einem Allzeithoch. Er ist in diesem Jahr um 25 % gestiegen und hat damit den Nasdaq 100 und den S&P 500 übertroffen, obwohl er nur eine geringe Exponierung gegenüber der künstlichen Intelligenz (KI) aufweist.
Er ist nach dem Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) zum zweitgrößten Dividenden‑ETF der Welt geworden. Obwohl SCHD ein solider Dividendenfonds ist, zeigen Daten, dass der iShares Core Dividend ETF (DIVB) der bessere Kauf ist.
Was ist der SCHD‑ETF?
Der SCHD‑ETF ist ein Spitzenfonds, der den Dow Jones US Dividend 100 Index abbildet, der aus 100 Unternehmen besteht, die über einen langen Zeitraum hinweg ihre Dividenden erhöht haben. Er hat eine sehr geringe Kostenquote von 0,06 %, was ihn zu einem äußerst günstigen Fonds macht.
Der Fonds hält 100 Unternehmen aus mehreren Sektoren, wobei die größten Gewichtungen Abbott Laboratories, Amgen und Merck sind. Weitere Top‑Namen sind Unternehmen wie Coca‑Cola, Home Depot, UnitedHealth und Chevron.
Gesundheitswerte und Konsumgüter des täglichen Bedarfs machen rund 40 % des Fonds aus; weitere bedeutende Sektoren sind Energie, Industrie, Finanzwerte und Technologie. Er hat nur eine geringe Exponierung gegenüber der boomenden KI‑Branche, weshalb er oft als Anti‑KI‑Fonds angesehen wird.
Was ist der DIVB‑ETF?
Der DIVB‑ETF bildet hingegen den Morningstar US Dividend and Buyback Index ab. Dieser Fonds setzt sich aus mehr als 300 Unternehmen zusammen, die über lange Zeit Dividenden und Aktienrückkäufe durchführen. Aktienrückkäufe können Aktienkurse stützen, indem sie das Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhen.
Der IT‑Sektor stellt mit einem Anteil von 18,8 % den größten Teil des Fonds. Es folgen Finanzwerte, Industrie, Gesundheitswerte, Konsumgüter des täglichen Bedarfs und Energie.
Zu den größten Titeln im Fonds gehören ADP, Accenture, IBM, JPMorgan, HP, Paychex, Cognizant, ExxonMobil und Johnson & Johnson. Die Kostenquote liegt bei 0,05 %, womit der Fonds günstiger ist als SCHD. Seine Dividendenrendite von 2,8 % ist jedoch leicht niedriger als die von SCHD mit 3 %.
DIVB übertrifft den SCHD‑ETF
Historische Daten zeigen, dass der DIVB‑ETF hinsichtlich der Gesamtrendite besser abschneidet als SCHD. Die Gesamtrendite umfasst sowohl die Kursentwicklung als auch die ausgeschütteten Dividenden.
Die Kursrendite von DIVB in den letzten fünf Jahren lag bei 67,6 %, also doppelt so hoch wie die von SCHD. Derselbe Trend zeigt sich in diesem Jahr: DIVB ist um 28 % gestiegen, SCHD um 25 %.
Bei Betrachtung der Gesamtrendite erzielte DIVB in diesem Jahr eine Gesamtrendite von 30 %, mehr als SCHD mit 27 %. Über die vergangenen fünf Jahre lag seine Gesamtrendite bei 90 %, gegenüber 58 % bei SCHD. Bemerkenswert ist, dass der Fonds damit den S&P 500, der im selben Zeitraum um 87 % gestiegen ist, übertroffen hat.
VOO vs SCHD vs DIVB ETF‑Performance | Quelle: SeekingAlpha
Demnach gilt: Zwar ist die langfristige Performance kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, doch ist es oft sicherer, in einen Fonds zu investieren, der eine lange Historie guter Performance vorweisen kann.
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