Roku Inc.: Ernsthaft bedroht?

Während das TV-Betriebssystem von Roku Inc. (NASDAQ :ROKU) einen Wettbewerbsvorteil behält, scheinen die Bedenken darüber, ob ein Mangel an Werbeeinnahmenanteil bei TV-OEMs das Wachstum behindert, laut BofA Securities übertrieben.

Der Roku-Analyst

Ruplu Bhattacharya behielt bei Roku die Bewertung “Kaufen” bei und hob das Kursziel von 227 $ auf 245 $ an.

Die Roku-These

“Die Wettbewerbsbedrohungen für Roku erscheinen übertrieben, und das Unternehmen sollte weiterhin Marktanteile gewinnen, da Streaming-Dienste um Abonnenten konkurrieren”, sagte Bhattacharya in einer Notiz vom Freitag. Der Analyst bezog sich auf den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens als TV-Betriebssystem und sagte, dass die TV-OEMs “die Vorteile einer Partnerschaft mit Roku verstehen”. Er erwartet, dass Roku sein Betriebssystem ständig mit neuen Features und Funktionen aktualisiert – und dass TV-OEMs weiterhin davon profitieren werden. “Roku und TCL verstehen die Notwendigkeit, international zu expandieren und so viel Anteil wie möglich zu erobern, und zwar so schnell wie möglich”, sagte Bhattacharya über die Aufteilung der Werbeeinnahmen. “Bei diesem Bestreben profitieren beide Unternehmen von einer Partnerschaft miteinander. Roku erweitert die Anzahl der TV-OEMs, mit denen es eine Partnerschaft eingeht. In Bezug auf die Bedenken bezüglich der internationalen Expansion von Roku sagte der Analyst, das Unternehmen müsse nicht in jedem Markt erfolgreich sein, um die Erwartungen von Street an ein aktives Kundenwachstum zu erfüllen. “Wir sehen Brasilien, Großbritannien und Deutschland als einige Schlüsselmärkte an, auf die sich Roku konzentrieren könnte, und der Gewinn von Anteilen an diesen Märkten kann das Kunden- und Ertragswachstum erheblich vorantreiben.

Die Aktien von Roku sind am letzten Scheck am Freitag um 1,27% auf $223,60 gefallen.

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