Die Tochtergesellschaft von Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Philip Morris International Holdings B.V. („PMHH“), hat den Aktionären von Swedish Match AB ein empfohlenes öffentliches Angebot unterbreitet, ihre Anteile an Swedish Match zu einem Preis von 106 SEK pro Aktie in bar an PMHH zu übertragen. Die Aktien von Swedish Match werden derzeit an der Nasdaq Stockholm, Large Cap, gehandelt.
Philip Morris will 16 Mrd. $ für Swedish Match-Aktien zahlen
CEO von Philip Morris Jacek Olczak sagte:
Wir freuen uns, diesen aufregenden nächsten Schritt auf dem Weg von Philip Morris International und Swedish Match in eine rauchfreie Zukunft bekannt zu geben. Untermauert durch überzeugende strategische und finanzielle Argumente würde diese Kombination einen globalen rauchfreien Champion schaffen – gestärkt durch komplementäre geografische Präsenzen, kommerzielle Fähigkeiten und Produktportfolios – und bedeutende Plattformen für Wachstum in den USA und international eröffnen.
Gemäß den Bedingungen des Angebots erhalten die Aktionäre von Swedish Match 106 SEK für jede Aktie, was einem Gesamtbetrag von 161,2 Mrd. SEK (16 Mrd. $) entspricht.
Der Angebotspreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 39,4% auf den Schlusskurs von 76,06 SEK am Montag, dem 9. Mai 2022, und einem Aufschlag von 39,7% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs von 75,86 SEK für die 30 Tage bis zum 9. Mai 2022. Außerdem entspricht der Preis einem Aufschlag von 46,6% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis von 72,33 SEK in den letzten 90 Handelstagen bis zum 9. Mai 2022.
Der Vorstand von Swedish Match hat seinen Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen. Ein Fairness Review von SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), befürwortet das Angebot. Das Unternehmen wird am 22. Juni 2022 eine Angebotsvorlage für die Transaktion vorlegen.
PMHH wird nach Abschluss des Angebots 90% von Swedish Match besitzen
Das Annahmefenster des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2022 beginnen und am oder um den 30. September 2022 enden. Nach Abschluss des Angebots wird PMHH rund 90% der gesamten und ausstehenden Aktien von Swedish Match besitzen
Olczak fügte hinzu:
Die engagierten Mitarbeiter und das Management von Swedish Match haben die Vision des Unternehmens von einer Welt ohne Zigaretten beharrlich verfolgt und dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und unsere Kräfte zu bündeln, um unsere gemeinsame Mission für eine rauchfreie Welt voranzutreiben.
Der Post Philip Morris‘ Tochtergesellschaft will 16 Mrd. $ für ein öffentliches Angebot ausgeben erschien zuerst auf Invezz.
