Novartis: Darauf kann sich jeder Bulle freuen!

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,05 ist die Aktie von Novartis auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“ (31,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Novartis für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Novartis für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Novartis insgesamt ein „Sell“-Wert.

Technische Analyse: Die Novartis ist mit einem Kurs von 82,2197 EUR inzwischen -9,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf -4,43 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Novartis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Novartis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um -0,29 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +25,52 Prozent im Branchenvergleich für Novartis bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,85 Prozent im letzten Jahr. Novartis lag 20,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Novartis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 96,3 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Novartis momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 65,69, was bedeutet, dass Novartis hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Novartis wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Analysteneinschätzung: Novartis erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 21 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 12 „Buy“-, 7 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Novartis aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (2 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (91,79 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 82,2197 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Novartis erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Novartis aktuell 3,02. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“. Novartis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Novartis Aktie:
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