Martin Siegel´s Goldhotline: Nordamerikanische Goldaktien freundlicher

Tagesbericht vom 22.11.18

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.224 auf 1.226 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht zulegen und notiert aktuell mit 1.228 $/oz um 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien verbessern sich. Die australischen Werte bleiben heute Morgen zurück.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutsche Bank Aktie fällt auf ein neues Rekordtief.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.613 Euro/kg, Vortag 34.503 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 14,51 $/oz, Vortag 14,34 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 843 $/oz, Vortag 841 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.151 $/oz, Vortag 1.148 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1 %. Der Ölpreis stabilisiert sich (aktueller Preis 63,26 $/barrel, Vortag 66,22 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,1 % oder 2,0 auf 67,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 3,7 % und Agnico 3,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Arrow 13,3 %, Iamgold 6,0 % und Centerra 5,9 % an. Lydian verliert 5,3 % (Vortag -13,6 %). Bei den Silberwerten erholen sich Mandalay 18,2 %, Americas Silver 7,0 % und Santacruz 5,6 %. Silver Bull geben 7,7 % und Sierra 3,4 % nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Anglogold befestigen sich 4,4 % und Gold Fields 3,4 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Alacer 4,5 % und Doray 3,1 %. Rand geben 3,4 % und Aurelia 2,8 % nach. Bei den Explorationswerten steigen Echo 9,5 %, Capricorn 5,3 % und West African 5,2 %. Bassari verliert 5,6 %. Bei den Metallwerten fallen Cape Lambert 9,5 % und Gindalbie 5,9 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 102,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Iamgold (+6,0 %), Semafo (+5,4 %) und Azumah (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-3,4 %) und Kingsgate (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 6,4 % auf 102,98 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 5,3 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,0 % vom Xau-Vergleichsindex (-48,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 60,0 auf 65,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2018: 5,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,5 % auf 24,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+18,2 %), Americas Silver (+7,0 %) und Santacruz (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Sierra (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 2,0 % auf 24,28 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 3,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 14,4 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-21,1 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,4 auf 58,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 14,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verliert 0,3 % auf 31,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Iamgold (+6,0 %), Semafo (+5,4 %) und Anglogold (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-3,4 %) und Kingsgate (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 4,7 % auf 32,02 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 12,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,8 auf 11,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 29,86 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DGR Global (+7,4 %), RNC (+7,1 %), Gascoyne (+4,8 %) und Azumah (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-5,6 %), Rand (-3,4 %) und Buxton (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verliert der Fonds 3,4 % auf 29,88 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 8,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,5 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-23,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 4,4 auf 5,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 24,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und mittelgroße Barren (100g, 250g) geordert. Im Silberbereich werden 1 kg-Kookaburra (Sonderaktion) gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 12 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr

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