Martin Siegel´s Goldhotline: Goldaktien weltweit etwas leichter

Tagesbericht vom 05.11.18

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.235 auf 1.232 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.232 $/oz um 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl kündigt nach der Gruppenvergewaltigung in Freiburg „Verstärkte Präventionsmaßnahmen wie Kurse speziell für Frauen“ an (Quelle: n-tv.de).

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.759 Euro/kg, Vortag 34.727 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 14,70 $/oz, Vortag 14,72 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 869 $/oz, Vortag 862 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.119 $/oz, Vortag 1.096 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,64 $/barrel, Vortag 73,38 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert bei 67,2 Punkten. Bei den Standardwerten verbessern sich B2 Gold und Detour jeweils 0,9 %. Barrick gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten steigen TMAC 4,4 % und Osisko 4,0 %. Red Eagle fallen 14,3 %, Lydian 10,3 % und Alamos 8,1 %. Bei den Silberwerten ziehen Excellon 11,3 %, Silver Bear 5,6 % und Coeur 4,5 % an. Great Panther fallen 4,7 % und Metallic 4,6 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 1,2 %. Harmony gibt 1,6 % nach.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Millennium 6,8 %, Pantoro 5,7 % und Beadell 5,5 %. Tribune kann um 7,8 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessert sich S2 Resources 5,0 %. Bei den Metallwerten geben Paladin 5,1 % und Cape Lambert 5,0 % nach. Mt Gibson steigt 5,6 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,6 % auf 103,56 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+7,8 %) und Impala (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Teranga (-3,0 %) und Evolution (-2,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 6,4 % auf 102,98 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 5,3 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,0 % vom Xau-Vergleichsindex (-48,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 60,0 auf 65,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2018: 5,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,5 % auf 24,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+4,5 %) und Impala (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-3,5 %) und Evolution (-2,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 2,0 % auf 24,28 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 3,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 14,4 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-21,1 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,4 auf 58,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 14,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 32,10 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+7,8 %) und Eldorado (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Teranga (-3,0 %) und Evolution (-2,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 4,7 % auf 32,02 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 12,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,8 auf 11,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,6 % auf 30,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mt Gibson (+5,6 %) und Kingston (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Buxton (-16,7 %), Millennium (-6,8 %) und Beadell (-5,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verliert der Fonds 3,4 % auf 29,88 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 8,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,5 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-23,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 4,4 auf 5,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 24,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz American Eagle (Sonderaktion), 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt extrem niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr

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