Martin Siegel´s Goldhotline: Goldaktien etwas freundlicher

Tagesbericht vom 28.10.19

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.509 auf 1.504 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.505 $/oz auf dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Gammel-Wurst des Unternehmens Wilke wurde auch in Fertiggerichten verarbeitet. Welche Produkte betroffen sind, verschweigen Hessens Behörden. Die hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kommt von der Partei Bündnis 90/Die Grünen und heißt Priska Hinz.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zeigt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar stabil (aktueller Preis 43.649 Euro/kg, Vortag 43.584 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 18,07 $/oz, Vortag 18,02 $/oz). Platin gibt etwas nach (aktueller Preis 924 $/oz, Vortag 927 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.776 $/oz, Vortag 1.777 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 61,87 $/barrel, Vortag 61,43 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % oder 1,5 auf 93,5 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Yamana 7,4 % an. Kirkland Lake verliert 1,1 %. Bei den kleineren Werten können Chesapeake 5,7 % und Northern Dynasty 5,6 % zulegen. Lydian fallen 15,0 %, Entree 6,1 % und Midas 5,3 %. Bei den Silberwerten steigen Impact 12,7 %, Metallic 10,0 % und Sabina 8,6 %. Mandalay geben 5,6 % und New Pacific 3,8 % nach.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 1,7 %. Sibanye gibt 1,0 % nach.

Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Perseus 7,0 %, Red 5 um 3,6 % und Oceana 3,2 %. Gold Road geben 3,8 %, Millennium 3,3 % und Pantoro 3,0 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Azumah 10,0 % und S2 Resources 8,0 %. Kingsgate verliert 4,4 %. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,3 % auf 157,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+7,0 %), Pan American (+4,2 %) und Red 5 (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-4,4 %), Capricorn (-4,2 %) und Gold Road (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.19 verliert der Fonds 4,5 % und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der 10,0 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 45,0 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex (+31,6 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 58,6 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen reduziert sich im September bei kleineren Zuflüssen von 129,9 auf 125,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 45,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,5 % auf 39,20 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+12,7 %), Sabina (+8,6 %) und Minaurum (+8,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-5,6 %) und New Pacific (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.19 verliert der Fonds 3,4 % und entwickelt sich damit stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der um 10,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 50,1 % vor dem Hui-Vergleichsindex (+43,9 %). Das Fondsvolumen verringert sich im September parallel zu den Kursverlusten von 104,4 auf 100,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 50,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 37,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+7,0 %), DGR Global (+6,7 %) und Great Panther (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Nusantara (-6,9 %), Kingston (-5,0 %) und Capricorn (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.19 verliert der Fonds 1,9 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 39,2 % vom Vergleichsindex (+8,6 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im September parallel zu den Kursverlusten von 12,1 auf 11,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 39,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, ½ oz Speyer und andere deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 7 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr

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