Martin Siegel´s Goldhotline: Gold steigt, Inflation

Tagesbericht vom 15.07.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.817 auf 1.827 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.832 $/oz um 19 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „Fallen die Preise bald wieder? Deflation ist die eigentliche Gefahr“.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 49.715, Vortag 49.415 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber steigt (aktueller Preis 26,37 $/oz, Vortag 26,06 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.129 $/oz, Vortag 1.105 $/oz). Palladium entwickelt sich etwas leichter (aktueller Preis 2.762 $/oz, Vortag 2.769 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,78 $/barrel, Vortag 76,46 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,6 % oder 0,8 auf 141,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Yamana 2,3 % und B2 Gold 2,0 %. Bei den kleineren Werten können Belo Sun 15,1 % und Harte 6,3 % zulegen. First Mining verliert 6,2 %. Bei den Silberwerten steigen Great Panther 6,9 %, Santacruz 6,5 % und Minaurum 6,4 %. Metallic fallen 6,1 % und Gatos 5,1 % (Vortag -22,5 %).

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala steigen 4,0 % und DRD 3,9 %.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen St Barbara 7,0 %, Oceana 4,9 % und Pantoro 4,8 %. Gascoyne fallen 5,7 % und Red 5 um 5,4 %. Bei den Explorationswerten ziehen Nexus 15,3 %, Bellevue 9,2 % und Citigold 8,3 % an. Auteco fallen 4,4 % und Oklo 4,0 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Mincor 10,7 % und Panoramic 6,9 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 180,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+7,0 %), Medusa (+3,9 %) und Resolute (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-5,7 %) und Auteco (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,4 % auf 172,97 Euro parallel zum Xau-Vergleichsindex (-11,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 9,4 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+0,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 155,5 auf 139,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,1 % auf 54,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+7,0 %), Santacruz (+6,5 %) und Minaurum (+6,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,1 % auf 53,83 Euro und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex (-13,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 3,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 178,6 auf 170,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 3,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 62,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mincor (+10,7 %), Bellevue (+9,2 %) und Panoramic (+6,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-11,5 %) und Tesserent (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 8,7 % auf 60,23 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-0,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex +9,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 20,9 auf 20,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr

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