Die Hasbro-Aktie sorgte in den letzten Tagen für sehr gute Laune bei Anlegern. Am gestrigen Dienstag setzte sie mit einem Kursgewinn von +9% ihren seit Monatsbeginn anhaltenden Aufwärtstrend beschleunigt fort. Was gibt dem US-Spielwarenriesen derzeit so viel Rückenwind und ist die Gaming-Aktie ein erfolgversprechendes Investment?

Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum

Der Grund für den gestrigen Kurssprung der Hasbro-Aktie war die Vorlage sehr starker Zahlen für das zweite Quartal und eine Erhöhung der Jahresprognose. Mit einem Quartalsumsatz von 1,14 Milliarden US$ gelang Hasbro nicht nur ein Wachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch ein deutlicher Beat der Konsensschätzung der Wall Street, die nur von ca. 1,06 Milliarden US$ ausging.

Als Wachstumsrakete erwies sich der Bereich Digital Gaming & Spieledesign, dessen Umsatz um 27% auf 664 Millionen US$ zulegte. Haupttreiber war die anhaltend hohe Nachfrage nach der Sammelkarten- und Digitalmarke Magic: The Gathering, die zum ersten Mal in einem einzelnen Quartal einen Umsatz von über 500 Millionen US$ lieferte.

Aber auch das Konsumgütersegment (Spielzeug) zeigte einen soliden Zuwachs von 5%, unterstützt durch Star Wars- und Marvel-Lizenzprodukte. Trotz dieses Umsatzwachstums lieferte diese Sparte aufgrund höherer Zollkosten und eines Cyberangriffs einen operativen Verlust von -7,5 Millionen US$.

Genauso positiv wie der Gesamtumsatz entwickelte sich der bereinigte Gewinn je Aktie. Die EPS kletterten auf 1,28 US$ und stellten die Analystenerwartung von 1,13 US$ deutlich in den Schatten.

Aufgrund des starken ersten Halbjahres korrigierte der Hasbro-Vorstand die Ziele für das Gesamtjahr nach oben. Statt eines Umsatzwachstums von 3 bis 5% geht das Management nun von ein Plus zwischen 5 und 7% aus. Zudem peilt das Unternehmen eine Erhöhung der EBITDA-Marge um einen Prozentpunkt auf 25 bis 26% an.

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Vom Jahrestief auf das 3-Monatshoch

Anfang Juli fiel die Hasbro-Aktie auf ein neues Jahrestief bei 76 US$. Doch seitdem hat sich der Wind gedreht. Der Spielewert hat in den letzten zwei Wochen fast kontinuierlich an Wert gewonnen und nimmt Kurs auf das 3-Monatshoch bei 98 US$.

Chance auf ein neues Allzeithoch

Nach der Zahlenvorlage bestätigten zahlreiche Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen für die Hasbro-Aktie und hoben ihre Kursziele auf rund 110 US$ an. Damit sehen die meisten Experten ein Upside von knapp +25% für den Kurs des Spielwarenproduzenten.

Auch ich schließe mich dieser Ansicht an und empfehle die Hasbro-Aktie zum Kauf. Der Spielwarengigant ist dank seiner zunehmenden Fokussierung auf Digital Gaming und Merchandise wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und dürfte im laufenden und im kommenden Jahr mit rund 6 bis 7% wachsen. Gleichzeitig schafft es Hasbro, seine Gewinnmarge zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist mir eine Bewertung mit einem Forward-KGV von knapp 14 nicht zu hoch.

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Die Hasbro-Aktie ist meiner Meinung nach ein interessantes Investment im Konsumgüterbereich. Ein allzu großes Kurssteigerungspotenzial bietet der Spielewert nicht, aber die Chance auf ein neues Allzeithoch bei über 106 US$ halte ich für durchaus realistisch.

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