Die Fastly-Aktie sprang diese Woche auf 31,3 USD und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 6. Mai, nachdem Investoren die Präsentation und die kürzliche Einführung des AI-Firewall-Produkts begrüßt hatten. Sie ist seit ihrem Tief im Juli um mehr als 88 % gestiegen. Wird sich diese Rallye also fortsetzen?

Nachfrage nach Fastly dürfte im Zuge des AI-Agenten-Booms steigen

Fastly ist ein führendes Softwareunternehmen, das von einigen der größten Firmen weltweit genutzt wird. Zu seinen wichtigsten Kunden zählen Unternehmen wie the New York Times, Stripe, The Guardian und Github.

Das Hauptprodukt des Unternehmens ist das CDN, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Websites weltweit nahtlos auszuliefern. Die Plattform ist außerdem entscheidend für die Sicherheit von Websites, indem sie Kunden vor Bots schützt.

Diese Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren weiter zunehmen, da viele AI-Unternehmen ihre AI-Agenten auf den Markt bringen.

Fastly hat außerdem eine neue AI-Firewall und eine AI-Runtime-Control eingeführt, um AI zu sichern und zu skalieren. Die Lösungen sollen Unternehmen und anderen Organisationen helfen, den Zugriff auf AI-Modelle und deren Nutzung zu steuern, AI-Anwendungen zu schützen und zu kontrollieren, wie AI-Agenten auf Unternehmens APIS zugreifen.

Die AI Runtime Control leitet Modellaufrufe über einen einzigen Endpunkt, während die AI-Firewall AI-Anwendungen schützt. Sie bietet API-Sicherheit, setzt AI-Verträge durch und wendet einheitliche Regeln auf agentische, agentenunterstützte und konventionelle Datenströme an.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Fastlys Geschäft im zweiten Quartal weiterhin gewachsen ist. Der Umsatz stieg um 23 % auf 183 Mio. USD, getragen von den Netzwerkdienstleistungen. Auffällig ist vor allem, dass die verbleibenden Performanceverpflichtungen (RPO) um 38 % auf 341 Mio. USD zulegten.

Führende Analysten gehen davon aus, dass Fastlys Umsatz kurzfristig weiter Spielraum nach oben hat. Der durchschnittliche Analystenschätzwert liegt bei einem Jahresumsatz von 740 Mio. USD, ein Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr. Im nächsten Jahr soll der Umsatz auf 846 Mio. USD steigen, wobei das Ergebnis je Aktie (EPS) in diesem Jahr 53 Cent und 2027 63 Cent erreichen soll.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass es Anzeichen gibt, dass sich Fastlys Aktie weit stärker bewegt hat, als Analysten erwarten. Kyro-Daten zeigen, dass der durchschnittliche Analystenschätzwert bei 19,45 USD liegt, etwa 31 % unter dem aktuellen Niveau. RBC Capital hat ein Kursziel von 28 USD, niedriger als die derzeitigen 30 USD. Gleiches gilt für andere Analysten, darunter Piper Sandler, KeyBanc, Canaccord Genuity und Citigroup.

Technische Analyse des Fastly-Aktienkurses

FSLY-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass die FSLY-Aktie sich vom Doppelboden bei 15,70 USD auf aktuell 30 USD erholt hat. Sie stieg über das 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level. Zudem hat sie sich über den ersten Support des Andrews Pitchfork-Tools bewegt.

Fastly liegt außerdem weiterhin über dem 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA), ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Oberhand gewonnen haben. Zudem pendelt die Aktie an einem wichtigen Niveau, das mit dem Höchststand im August übereinstimmt. 

Daher dürfte die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, insbesondere wenn sie den wichtigen Widerstandsbereich bei 30 USD überwindet. Sollte dies geschehen, ist das nächste wichtige Ziel bei 34,77 USD, dem Höchststand im April.

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