Zu Beginn der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beobachten die Anleger den Schönheitssektor mit großem Interesse, insbesondere die Aktien von Elf Beauty Inc (NYSE: ELF) und Estée Lauder Companies Inc (NYSE: EL).
Während Elf Beauty in diesem Jahr einen Anstieg seines Aktienwertes um 20 % verzeichnen konnte, hatte Estée Lauder zu kämpfen und seine Aktien verloren 35 %.
Analysten sehen allerdings für das kommende Jahr noch weiteres Potenzial bei Elf Beauty.
Elf Beautys Aufwärtsdynamik
Baird-Analyst Mark Altschwager hat Elf Beauty in seiner Research-Mitteilung kürzlich auf „Outperform“ hochgestuft und ein Kursziel von 230 US-Dollar festgelegt, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 35 Prozent schließen lässt.
Altschwager führt seine optimistische Prognose auf die starke Dynamik der Marke zurück und erwartet, dass sie in Zukunft weitere Marktanteile gewinnen wird.
Zu den wichtigsten Faktoren zählen positive Ergebnisse im ersten Quartal, eine Ausweitung des Vertriebs und Möglichkeiten für internationales Wachstum.
Altschwager ist davon überzeugt, dass Elf Beauty trotz eines volatilen Verbrauchermarktes sein Wachstum bei den Premiumerträgen aufrechterhalten kann.
Er geht zudem davon aus, dass das Unternehmen seine Preismacht nutzen wird, um höheren Zöllen entgegenzuwirken, insbesondere im Falle eines möglichen Siegs Trumps bei den US-Wahlen 2024.
Darüber hinaus stellt der jüngste Rückgang der Elf Beauty-Aktie eine Kaufgelegenheit für Qualitätsinvestoren dar.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Elf Beauty derzeit keine Dividenden zahlt, was es für einkommensorientierte Anleger weniger attraktiv macht.
Herausforderungen für Estée Lauder
Auf der anderen Seite hat die Analystin Olivia Tong von Raymond James die Bewertung von Estée Lauder von „stark kaufen“ auf „marktfähig“ herabgestuft und berief sich dabei auf die langsamere Erholung in China und die zunehmende Konkurrenz in den USA. Tongs Herabstufung folgte auf enttäuschende Umsätze während des Shopping-Events am 18. Juni in China.
Aus diesem Grund prognostiziert sie nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 5 % und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,90 US-Dollar. Damit liegt sie unter ihrer vorherigen Prognose von 7 % Wachstum und 4,15 US-Dollar pro Aktie.
Tong warnte, dass eine langsamere Erholung der Umsätze eine verstärkte Markenunterstützung oder umfangreichere Werbeaktionen erforderlich machen könnte, was sich möglicherweise negativ auf die Margenerholung und das Markenimage auswirken könnte.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt Estée Lauder ein bedeutender Akteur und zahlt eine Dividendenrendite von 2,64 %.
Vorausschauen
Estée Lauder wird am 19. August seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. Die Konsenserwartung liegt bei 26 Cent pro Aktie, verglichen mit 7 Cent pro Aktie im Vorjahr. Obwohl das Unternehmen vor Hürden steht, könnten die bevorstehenden Finanzergebnisse weitere Einblicke in den Erholungsverlauf geben.
Während Elf Beauty aufgrund seines Wachstumspotenzials und seiner starken Marktposition die bevorzugte Wahl für 2024 zu sein scheint, bieten Estée Lauders etablierte Marke und Dividendenrendite einen anderen Reiz. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig abwägen, um zu bestimmen, welche Aktie am besten zu ihrer Anlagestrategie passt.
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