Der erste Earnings Call von SpaceX (SPCX) nach dem bahnbrechenden Nasdaq-Debüt löste „seismische“ Wellen an der Wall Street aus.

Während Anleger die aufsehenerregenden 15,8 Milliarden USD (ca. 13,8 Milliarden €) Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) des Luft- und Raumfahrtgiganten und seine kühnen operativen Fahrpläne verarbeiteten, machte Elon Musk deutlich, wohin dieses Kapital fließt.

Indem die grundlegenden physischen und architektonischen Engpässe dargelegt wurden, die das High-Performance-Computing sowohl auf der Erde als auch in der niedrigen Erdumlaufbahn definieren, lieferte der Earnings Call eine unbestreitbare bullische These für drei zentrale Technologieriesen.

Deshalb sind Nvidia, Micron und SK Hynix nach dem Markt-Update von SpaceX eindeutig unverzichtbare Aktien.

Nvidia (NVDA)

Die Ankündigung von SpaceX, eine Partnerschaft mit Nvidia zum Bau seiner Flaggschiff-„Starmind“-KI-Satelliten-Compute-Nutzlast einzugehen, zementiert die absolute Dominanz des Unternehmens in nicht-erdgebundenen Hardwarebereichen.

Nvidia, das ein System antreibt, das direkt auf seiner hochmodernen Vera Rubin NVL72-Architektur basiert, sicherte sich von Musk eine exklusive Zusage, die gesamte künftige Compute-Architektur von SpaceX zu liefern.

Die internen KI-Infrastruktur-Ausgaben von SpaceX im 2. Quartal überstiegen 15,8 Milliarden USD (ca. 13,8 Milliarden €), was signalisiert, dass die Bereitstellung orbitaler Rechenzentren die Raumfahrt rasch in einen primären Hyperscale-Treiber verwandeln wird.

Mit einer Prototyp-Auslieferung in der Umlaufbahn, die für „Anfang nächsten Jahres“ geplant ist, vor einer massiven Produktionsserie – NVDAs Vorherrschaft im weltraumbasierten Edge-Computing fügt der bereits robusten Geschäftsbasis einen lukrativen langfristigen Wachstumstreiber hinzu.

SK Hynix (SKHY)

Während des Calls nannte der Milliardär Elon Musk die begrenzte Speicherproduktion als den entscheidenden Engpass für die weltweite KI-Ausbreitung und stellte fest, dass die DRAM-Produktion zwar um 20 % jährlich wächst, die Nachfrage jedoch um über 200 % steigt.

Als unangefochtenes Schwergewicht im Bereich High-Bandwidth Memory (HBM) – mit mehr als der Hälfte des Weltmarkts – ist SK Hynix der primäre Nutznießer dieses strukturellen Defizits.

Der südkoreanische Halbleiterführer festigte kürzlich seine Marktposition durch den Abschluss einer historischen, mehrjährigen 500 Milliarden USD (ca. 436,2 Milliarden €) strategischen Infrastruktur- und Liefervereinbarung mit Nvidia, die sich um die Vera Rubin-Plattform dreht.

Da die HBM-Verpackung weiterhin entscheidend ist, um Rechenlatenz sowohl in Satellitenknoten der nächsten Generation als auch in Bodenclustern zu eliminieren, bleibt SKHY im Verhältnis zu seinem strukturellen ertragsseitigen Rückenwind außergewöhnlich unterbewertet.

Micron Technology (MU)

Während erstklassige Memory-Konkurrenten die überwältigende Mehrheit ihrer Fertigungskapazitäten zur Erfüllung margenstarker HBM-Verträge einsetzen, profitiert Micron enorm von der daraus resultierenden Angebotslücke bei Standard-DRAM und NAND-Flash.

Da die Preise für konventionellen Speicher aufgrund drastischer globaler Kapazitätsverschiebungen sogar schneller steigen als die für spezialisierte HBM-Stacks, bietet Microns operative Mischposition maximales Margenpotenzial.

Micron hat die Lücke im globalen DRAM-Umsatzanteil stetig geschlossen und bewiesen, dass ein Doppel-Fokus auf leistungsfähigen Enterprise-Speicher und konventionellen DRAM während eines Angebots-Superzyklus enorme Preissetzungsmacht bringt.

Musks Einschätzung, dass grundlegende ökonomische Kräfte die Preise für Speichereinheiten über einen mehrjährigen Horizont nach oben treiben werden, stellt sicher, dass Micron eine unverzichtbare Kernposition in Tech-Portfolios bleibt.

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