US-Aktien stehen im Fokus, nachdem die Einstellungen im September bei 29,000 lagen – etwa ein Drittel der von Ökonomen erwarteten 84,000 bis 90,000 – und Revisionen weitere 60,000 aus den beiden vorangegangenen Monaten gestrichen haben.

Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2%, teilweise weil die Erwerbsbeteiligung ein Viermonats-Hoch von 61,8% erreichte, und das Lohnwachstum verlangsamte sich auf 3% gegenüber dem Vorjahr – der schwächste Wert seit Mai 2021.

Die Daten lösten einen starken Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen aus, was den Aktien zu einer Rallye verhalf – und drei Titel scheinen besonders gut positioniert, die Gewinne zu halten.

Nvidia (NVDA)

Im Vergleich zu einigen anderen KI-Titeln, insbesondere Speicherchip-Herstellern, war die Kursentwicklung von Nvidia in diesem Jahr etwas verhaltener.

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten lösten jedoch einen Anstieg der NVDA-Aktie aus – und könnten den Kurs bis zum Rest des Jahres 2026 weiter nach oben treiben.

Denn wenn die Renditen von Staatsanleihen fallen, sind weit in der Zukunft erwartete Gewinne heute mehr wert – das ist besonders wichtig für Wachstumsunternehmen, deren Erträge am weitesten in der Zukunft liegen.

Morgan Stanley setzte den Chiphersteller nach einem kürzlichen Treffen mit dem Management wieder als Top-Auswahl im Halbleitersektor ein, zumal Nvidias kürzlich angekündigtes $235 billion Aktienrückkaufprogramm der Aktie einen massiven, geduldigen Käufer verschafft.

Eine geringe Dividendenrendite von 0.43% macht NVDA für einkommensorientierte Anleger als langfristige Position Ende 2026 zusätzlich attraktiv.

KB Home (KBH)

Lockerere Arbeitsmarktdaten und fallende Renditen von Staatsanleihen bilden einen doppelten Rückenwind für Hausbauer wie KB Home, das – vor dem Bericht – ein Konsens-Rating ‚Hold‘ unter den Wall-Street-Firmen hatte.

Wenn die Renditen von Staatsanleihen sinken, folgen in der Regel die Hypothekenzinsen, wodurch Eigenheimkäufe für potenzielle Käufer, die zuvor aus dem Markt gedrängt wurden, deutlich erschwinglicher werden.

Niedrigere Monatsraten stimulieren direkt die Nachfrage am Wohnungsmarkt – sie treiben die Auftragseingänge und stabilisieren Stornierungen.

Der Fokus von KB Home auf Erstkäufer und Käufer, die auf ein größeres Haus wechseln, macht das Unternehmen besonders sensibel gegenüber Zinserleichterungen.

Selbst wenn moderates Lohnwachstum die Kaufkraft der Käufer verlangsamt, kompensiert der Rückgang der Finanzierungskosten dies mehr als genug, senkt die Hürde für Hauskäufe und positioniert KBH-Aktien für eine starke Margenausweitung, sobald die Auftragseingänge zunehmen.

Crown Castle (CCI)

Sinkende Renditen schaffen ein ideales Umfeld für Telekom-Infrastruktur-REITs (Real Estate Investment Trusts) wie Crown Castle.

Als kapitalintensives Geschäft mit erheblichen langfristigen Schulden reduzieren niedrigere Zinsen direkt künftige Refinanzierungskosten und stützen einen höheren freien Cashflow.

Wichtiger noch: einkommensorientierte REITs werden für Anleger deutlich attraktiver, wenn die Benchmark-Renditen der Staatsanleihen fallen, was Kapital in verlässliche, hochrentierliche Aktien lenkt.

CCIs stabile, langfristige Mietverträge für Mobilfunkmasten erzeugen planbare Cashflows, während die sehr attraktive Dividendenrendite in einem Umfeld fallender Zinsen überzeugende Erträge bietet.

Da sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen in Richtung geldpolitischer Lockerung bewegen, bietet Crown Castle eine kraftvolle Kombination aus defensiver Rendite und Aufwärtspotenzial durch Zinssenkungen.

Wall-Street-Analysten haben derzeit ein Konsens-Rating ‚Overweight‘ für den REIT.

The post Diese 3 Aktien jetzt nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten kaufen appeared first on Invezz