Apple: Frei von allen Fesseln!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Apple-Aktie beträgt dieser aktuell 183,27 USD. Der letzte Schlusskurs (192,74 USD) liegt damit deutlich darüber (+5,17 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Apple somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (193,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Apple-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. In Summe wird Apple auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Apple beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,6 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,46) für diese Aktie. Apple bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Apple damit 12,25 Prozent unter dem Durchschnitt (15,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Computer & Peripheriegeräte“ beträgt 6,65 Prozent. Apple liegt aktuell 3,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 43 Analystenbewertungen für die Apple-Aktie abgegeben. Davon waren 22 Bewertungen „Buy“, 18 „Hold“ und 3 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Apple-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 7 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 208,59 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,22 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (192,74 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Apple somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Apple führt bei einem Niveau von 17,75 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,18 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Apple beträgt das aktuelle KGV 16,14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Computer & Peripheriegeräte“ haben im Durchschnitt ein KGV von 71,1. Apple ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Apple auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Apple in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Apple hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: Apple lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Apple in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

Video-Analyse zur Apple Aktie:
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