Anders als bei unserem Trading Room Billions, wo kurzfristig gehandelt wird, verfolgt der SmartInvestor BRIEF einen ganz anderen Ansatz. Hier werden Aktien nicht basierend auf technischen Indikatoren ausgewählt sondern gestützt auf Fundamental Daten. Weiterhin werden die Aktien nicht täglich getauscht sondern ein Monat lang gehalten.
Buy und Hold vs. Trading – und trotzdem stellt sich nicht die Frage, was besser ist. Es ist anders und anders ist gut, denn das bedeutet Diversifikation – also Risikostreuung.
Natürlich befinden wir uns in einer Anlageklasse (Aktien) und die Korrelation (ähnliche Bewegungen) ist hoch. Aber trotzdem ist es auch für Trader ratsam, alternative Ansätze – eben basierend auf Fundamentals – zu nutzen. Für Anleger sowieso.
Aus diesem Grund werden wir auch hie und da ein Perfomance Update der SmartInvestor Briefe veröffentlichen. Und der heutige Report macht den Anfang, wobei wir uns in den Blog Beiträgen auf die kurzfristige Entwicklung der letzten Monate fokussieren. Die langfristige Entwicklung finden sie hier:
smartinvestor
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Weitere InformationenEinleitung und Erklärung
In diesen kleinen Rendite-Tabellen weiter unten findet man wichtige Informationen zu den Briefen und zur Funktionsweise. Arbeiten wir die Spalten nacheinander ab, bevor wir uns die Rendite der 4 Briefe ansehen.
As of Dt
Wir sehen hier den Letztstand des Reports im Hinblick auf das Datum. Auffällig ist hier, dass es nicht der Monatsletzte ist. Es ist einfach das Datum, das man bekommt, wenn man vom Tag 1 des Reports (hier war der Beginn vor 10 Jahren) jeweils nach 4 Wochen Bilanz zieht. Grundsätzlich tut das wenig zur Sache, ist aber trotzdem erwähnenswert.
Rank Dt
Rank Date – das Datum an dem das letzte Ranking (Punktevergabe) stattfand
Tran Dt
Transaction Date – Das Datum, an dem die letzten Transaktionen (Käufe/Verkäufe) stattfanden.
End Dt
Der letzte Tag bevor ein neues Ranking stattfindet.
# Pos
Die Anzahl der im Screener gehaltenen Positionen. Bei allen Strategien sind es immer 20 – außer beim PREMIUM Brief Nasdaq 100 (dort sind es 10)
New Pos
New Positions – ganz wichtig: hier sieht man, wieviele Aktien beim letzten neuen Ranking getauscht wurden. Da sieht man, dass so gut wie nie alle 20 (10) Aktien im nächsten Zeitraum getauscht werden sondern nur sehr wenige. Das ist für alle eine wichtige Information, die die Briefe vielleicht nutzen wollen aber Bedenken haben, zu viele Transaktionen machen zu müssen. Wie man hier sieht sind es sehr wenige, manchmal ein paar aber fast nie 20 (10). Das erleichtert die Umsetzung und spart Ordergebühren.
Pos Sold
Positions Sold – die anzahl der Aktien die beim letzten Tausch verkauft wurden.
Turn
Die Tauschfrequenz (siehe Pos Sold) anders ausgedrückt – nämlich in Prozent.
Die drei wichtigsten Infos kommen am Ende. Dreimal Performance.
Performance (die letzten 3 Spalten)
Ret %
Return % – der Gewinn oder Verlust in der letzten Periode in Prozent.
Bench %
Benchmark % – der Gewinn oder Verlust der gewählten Benchmark. Was ist die Benchmark?
Die Benchmark ist einfach gesagt der Maßstab, an dem du die Leistung deiner Aktie oder deines Depots misst – oft ein bekannter Index wie der DAX oder S&P 500.
Sie ist wichtig, weil du nur so sehen kannst, ob du wirklich gut warst oder ob der ganze Markt sowieso gestiegen ist.
Beispiel: Steigt deine Aktie um 5 %, klingt das gut – aber wenn der Markt im selben Zeitraum 10 % gemacht hat, warst du eigentlich schwächer unterwegs.
Kurz:
Benchmark = Vergleichsmaßstab.
Ohne Vergleich weißt du nicht, ob du besser oder schlechter warst als der Markt.
Natürlich gelingt es keiner Strategie, immer besser zu sein als der Maßstab. Doch unter dem Strich sollte man die Benchmark schlagen (was die Briefe machen), denn sonst braucht man sich ja die Mühe nicht machen und kann gleich einen passiven ETF kaufen und buy & hold machen.
Excess %
Hier wird die Überrendite (oder Unterrendite) in % ausgewiesen. Hier sieht man also, wie viel Prozent der Brief besser oder schlechter als die Benchmark war (Achtung: rote Zahlen bedeuten nicht automatisch einen Verlust – sie zeigen nur das Ergebnis im Vergleich zur Benchmark).
Kommen wir nun zu den jüngsten Zahlen.
Performance Report
SmartInvestor Brief S&P 500
Im Juli wurde ein Gewinn von 4.85% erzielt. Damit wurde die Benchmark um 2.64% geschlagen, was sehr gut ist. Getauscht wurden übrigens nur 2 der 20 Aktien.
SmartInvestor Brief Russel 2000
Im Juli wurde ein Gewinn von fantastischen 6.75% erzielt. Damit wurde die Benchmark um unglaubliche 4.32% geschlagen, was außergewöhnlich ist. Getauscht wurden übrigens nur 6 der 20 Aktien.
An diesem Brief sieht man auch, dass es nicht jedes Monat gelingt den Markt zu schlagen. Kein Problem solange es unter dem Strich passt.
SmartInvestor Brief Europa
Im Juli wurde ein Gewinn von 1.37% erzielt. Das sieht auf den ersten Blick nach wenig aus – aber der Gesamtmarkt hat nur 0.1% Gewinn gemacht.
Damit wurde die Benchmark immerhin um 1.27% geschlagen, was gut ist. Getauscht wurden 8 der 20 Aktien.
SmartInvestor Brief Nasdaq 100 PREMIUM
Im Juli wurde ein sehr guter Gewinn von 3.77% erzielt. Obwohl auch dieser Brief in den letzten 4 Monaten durchgehend Gewinne gemacht hat, gelang es die letzten 3 Monate nicht, die Benchmark zu schlagen.
Getauscht wurden hier 5 Aktien.
Hier zeigt sich, dass man Geduld an den Tag legen und dem System vertrauen muss.
Fazit
Ein gutes Monat und ein gutes Quartal liegen hinter uns. Was die Zukunft bringt wissen auch unsere Strategien nicht. Was wir wissen ist, dass diese Strategien höchste Qualität haben. Was wir auch wissen ist, dass Privatanleger zu solchen Strategien im Regelfall keinen Zugang haben weil sie der Hoch-Finanz vorbehalten sind.
Mit unseren SmartInvestor BRIEF Abos haben auch sie die Möglichkeit, sich diese Strategien zu sich in ihr Depot zu holen.
