Der S&P 500 und der Nasdaq stiegen am Donnerstag auf neue Rekordhochs, angetrieben von übergroßen Gewinnen bei schwergewichtigen Tech-Aktien, die auf einer neuen Welle des Anlegervertrauens in künstliche Intelligenz ritten.
Microsoft, das besser als erwartete Quartalsergebnisse meldete, war das zweite börsennotierte Unternehmen in der Geschichte, das eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar übertraf.
Die Rallye spiegelte sich an der Wall Street wider, wobei der Technologie- und Kommunikationssektor Allzeithochs erreichte und die Anleger die Zinserwartungen nach einem stärker als erwarteten Inflationswert neu kalibrierten.
Die Bewertung von Microsoft erreicht nach den Ergebnissen 4 Billionen US-Dollar
Microsoft (MSFT. O) überschritt die Bewertungsschwelle von 4 Billionen US-Dollar, nachdem ein überwältigender Gewinnbericht die Erwartungen der Wall Street übertroffen hatte.
Damit ist es nach Nvidia (NVDA. O) um dieses Niveau zu erreichen.
Die Aktien von Microsoft stiegen im frühen Handel stark an, was das Vertrauen der Anleger in den langfristigen Wert seiner KI-Investitionen stärkte.
Meta Platforms (META. O) verzeichnete ebenfalls deutliche Zuwächse und kletterte um 12,1 % auf ein Allzeithoch. Die Umsatzprognose für das 3. Quartal übertraf die Schätzungen, was auf die KI-gestützte Leistung im Kerngeschäft der Werbung zurückzuführen ist.
In der Zwischenzeit legte Nvidia um über 1 % zu und setzte damit seinen kometenhaften Aufstieg aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI-Chips fort.
Der S&P 500 Tech-Index (. SPLRCT) legte um 1,2 % zu, während der Index für Kommunikationsdienstleistungen (. SPLRCL) stiegen um mehr als 3% und erreichten beide Rekordwerte.
Stärkere Inflation und stabile Arbeitsmarktdaten halten Fed vorsichtig
Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des Handelsministeriums zeigte, dass die Inflation in den USA im Juni gestiegen ist, was zum Teil auf die Erhöhung der Importkosten durch die Zölle zurückzuführen ist.
Dies drückte den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) über die Erwartungen und schwächte die Argumente für kurzfristige Zinssenkungen.
Die US-Notenbank beließ ihren Leitzins auf ihrer Sitzung am Mittwoch unverändert. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte, es sei “zu früh”, um über eine Zinssenkung im September zu diskutieren, und fügte hinzu, dass die derzeitige Politik die Wirtschaftstätigkeit nicht bremse.
Trader, die das FedWatch-Tool der CME verwenden, sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 58,8%, dass die Fed die Zinsen auch im September unverändert lassen wird.
Die Arbeitsmarktdaten waren relativ stabil. Die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen leicht an, was auf ein nach wie vor starkes Beschäftigungsumfeld hindeutet.
Die Aufmerksamkeit verlagert sich nun auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag, um einen klareren Ausblick auf die Lohn- und Einstellungstrends zu erhalten.
KI-Optimismus sorgt für dritten Monatsgewinn in allen Indizes
Die Rallye der wichtigsten Indizes wurde durch die nachlassenden globalen Handelsspannungen und den anhaltenden Optimismus über das wirtschaftliche Potenzial von KI weiter gestützt.
Der S&P 500 (SPX) stieg um 45,18 Punkte auf 6.408,08 Punkte, und der Nasdaq Composite (. IXIC) stieg um 245,09 Punkte auf 21.374,76. Der Dow Jones Industrial Average (DJI) legte um 88,73 Punkte auf 44.550,01 Punkte zu.
Alle drei Indizes sind auf dem Weg zu monatlichen Gewinnen, wobei der S&P 500 und der Dow auf ihren dritten positiven Monat in Folge zusteuern, was die längste Gewinnserie seit fast einem Jahr markiert.
Der Nasdaq ist auf dem Weg zu seiner besten monatlichen Performance seit März 2024.
Zollspannungen und politische Unsicherheit kehren zurück
Die Handelsspannungen bleiben im Vorfeld einer sich abzeichnenden Frist im Fokus. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Haltung, die Handelsgespräche mit leistungsschwachen Partnern nicht zu verlängern.
EU-Beamte warnten, dass europäische Spirituosen ab dem 1. August mit Zöllen von 15 Prozent belegt werden könnten, wenn kein neues Abkommen erzielt wird. Trumps Abkommen mit Südkorea, das am Mittwoch erzielt wurde, senkte die Einfuhrzölle von angedrohten 25 Prozent auf 15 Prozent.
Unterdessen kritisierte Trump weiterhin den Fed-Vorsitzenden Powell, nachdem die Zentralbank beschlossen hatte, die Zinsen stabil zu halten. Finanzminister Scott Bessent deutete an, dass Powells Nachfolger noch vor Jahresende bekannt gegeben werden könnte.
Unter den Einzelaktien stieg Applied Digital (APLD. O) stieg um 32,7 %, nachdem es einen Quartalsumsatz gemeldet hatte, der die Schätzungen übertraf.
Trotz der Tagesgewinne übertrafen die fallenden Aktien sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq die Aufsteiger mit einem Verhältnis von 1,17 zu 1 bzw. 1,16 zu 1 leicht.
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