Rocket Companies (NYSE: RKT) hat die Übernahme von Mr. Cooper in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben.

Der Deal kommt nur wenige Wochen nach der Übernahme des Immobilienportals Redfin durch Rocket und signalisiert eine aggressive Expansionsstrategie.

Die Aktien von Mr. Cooper stiegen nach der Ankündigung im vorbörslichen Handel um mehr als 27 %.

Bei Börsenbeginn lag der Aktienkurs über 16 % im Plus.

Rocket Companies verzeichnete jedoch einen Rückgang von über 7 %.

Gemäß den Vertragsbedingungen erhalten die Aktionäre von Mr. Cooper für jede Aktie der Mr. Cooper-Stammaktien 11 Rocket-Aktien.

Dieser Wert, den Herr Cooper auf der Grundlage des Schlusskurses von Rocket vom 28. März 2025 mit 143,33 $ angibt, entspricht einem Aufschlag von 35 % auf den 30-Tage-volumengewichteten Durchschnittskurs von Herrn Cooper.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Rocket-Aktionäre etwa 75 % des fusionierten Unternehmens besitzen, während die Aktionäre von Herrn Cooper die restlichen 25 % halten werden.

Ein kombiniertes Serviceportfolio von 2,1 Billionen Dollar

Mit der Übernahme wird Rocket sein Hypotheken-Servicegeschäft deutlich ausbauen.

Das fusionierte Unternehmen wird ein Serviceportfolio von 2,1 Billionen Dollar für fast 10 Millionen Kunden betreuen, was einer von sechs Hypotheken in den USA entspricht.

Rocket zielt darauf ab, seine Möglichkeiten zur Rückgewinnung von Hypotheken zu nutzen, um langfristige Kundenbeziehungen zu stärken und höhere Kreditvolumina zu erzielen.

„Die Instandhaltung ist neben der Immobiliensuche und der Hypothekenvergabe eine entscheidende Säule des Eigenheimbesitzes“, sagte Varun Krishna, CEO von Rocket.

„Mit den richtigen Daten und der richtigen KI-Infrastruktur werden wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit liefern. So bauen wir lebenslange Beziehungen auf, indem wir proaktiv Vorteile erschließen und Bedürfnisse erfüllen, bevor sie entstehen. Wir freuen uns darauf, Herrn Coopers fast 7 Millionen Kunden begrüßen zu dürfen.“

Herr Cooper, Vorsitzender und CEO Jay Bray, bekräftigte diese Einschätzung und betonte die sich ergänzenden Stärken der beiden Unternehmen.

„Durch die Kombination von Herrn Cooper und Rocket werden wir das stärkste Hypothekenunternehmen der Branche bilden“, sagte Bray.

„Wir schaffen ein durchgängiges Wohneigentumserlebnis, unterstützt von führender Technologie und erstklassigem Kundenservice.“

Umsatzwachstum und Kostensynergien

Der Deal wird voraussichtlich erhebliche finanzielle Vorteile bringen.

Rocket erwartet aufgrund verbesserter Rückgewinnungsraten bei Hypotheken und der Integration seiner Dienstleistungen in den Bereichen Grundbuch, Abschluss und Bewertung in die Abläufe von Mr. Cooper zusätzliche 100 Millionen US-Dollar an Vorsteuerumsatz.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen durch die Straffung der Abläufe, die Reduzierung der Unternehmenskosten und die Optimierung der Technologieinvestitionen Kosteneinsparungen von 400 Millionen Dollar vor Steuern.

Nach der Übernahme wird das kombinierte Serviceportfolio von Rocket unabhängig von Zinsschwankungen ein stetiges Ertragswachstum generieren.

Im Jahr 2024 erwirtschafteten die Servicegeschäfte der beiden Unternehmen zusammen einen Umsatz von 4 Milliarden Dollar.

Rocket kann auf eine starke Kundenbindung zurückblicken und weist eine Rückgewinnungsrate bei Hypotheken von 83 % auf – das Dreifache des Branchendurchschnitts.

Die Übernahme von Herrn Cooper wird diese Zahl voraussichtlich weiter steigern, indem Daten von fast 7 Millionen zusätzlichen Kunden und 150 Millionen jährlichen Kundeninteraktionen genutzt werden.

Ausblick und behördliche Genehmigungen

Der Abschluss der Transaktion, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Abstimmung der Aktionäre, wird bis Anfang 2026 erwartet.

Herr Cooper wird seinen Aktionären vor Abschluss des Geschäfts außerdem eine Dividende von 2,00 $ pro Aktie zahlen.

Mit dieser Akquisition will Rocket seine Position als dominierende Kraft im US-Hypothekenmarkt stärken und ein integriertes, datengesteuertes Wohneigentumserlebnis bieten.

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