Die asiatischen Märkte blieben am Montag ruhig, da die Handelsvolumina aufgrund des Feiertags an der Wall Street niedrig blieben, während der US-Dollar nach enttäuschenden Einzelhandelsumsatzdaten nachgab.
Unterdessen stiegen die Tencent-Aktien nach der Ankündigung von KI-bezogenen Fortschritten in seiner Messaging-App Weixin sprunghaft an.
Die Anleger blieben angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen vorsichtig. Berichten zufolge könnten diese Woche in Saudi-Arabien Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine beginnen.
Darüber hinaus belastet die Unsicherheit über mögliche US-Zölle auf ausländische Waren weiterhin die Stimmung, insbesondere die Befürchtung, dass die Abgaben auf der Grundlage von Mehrwertsteuersystemen in anderen Ländern erhoben werden könnten.
Trotz dieser Risiken blieb die Aktienperformance Asiens stabil.
Der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien von MSCI legte um 0,1 % zu, während der japanische Nikkei aufgrund des stärkeren Yen unverändert blieb.
Die Märkte in Südkorea legten um 0,2 % zu, und die Aktienkurse in Hongkong stiegen weiter an, angetrieben vom Optimismus hinsichtlich des chinesischen KI-Sektors.
Tencent legt zu, da Chinas KI-Sektor an Dynamik gewinnt.
Der herausragende Performer in der Region war Tencent, dessen Aktien um 6,6 % stiegen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass seine Messaging-App Weixin mit Deepseek, einem aufstrebenden KI-Startup in China, Beta-Tests begonnen habe.
Die Aktie von Tencent eröffnete bei 506 HK-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2021.
Der Hang Seng Index von Hongkong legte um 0,6 % zu, während der Hang Seng Tech Index um 1,3 % stieg und damit die Rallye der Vorwoche um 7 % fortsetzte.
Alibaba, dessen Aktienkurs nach der KI-Partnerschaft mit Apple letzte Woche um 24 % gestiegen ist, wird am Donnerstag seine Ergebnisse veröffentlichen. Der Markt erwartet nach der Veröffentlichung eine Schwankung von 7,5 % in beide Richtungen.
Dollar schwächelt, da die Märkte Zinssenkungen der Fed erwarten.
Der US-Dollar gab nach, da schwache Einzelhandelsdaten die Spekulationen auf zwei Zinssenkungen der Federal Reserve in diesem Jahr neu entfachten.
Der Dollar-Index lag bei 106,84 und verzeichnete damit einen Rückgang von 1,2 % in der vergangenen Woche.
Der Euro blieb unterdessen stabil bei 1,0485 US-Dollar, während der japanische Yen nach der Meldung Japans über ein stärker als erwartet ausgefallenes BIP-Wachstum von 2,8 % im vierten Quartal auf 152,02 Yen pro Dollar zulegte.
Die Staatsanleihen erholten sich, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihen bei 4,478 % lag und damit deutlich unter dem Höchststand der Vorwoche von 4,660 %.
Die Märkte werden die Veröffentlichung des Protokolls der Fed am Mittwoch und die Reden von mindestens sechs Vertretern der Federal Reserve genau beobachten, um weitere Hinweise auf die Richtung der Geldpolitik zu erhalten.
Rohstoffmärkte: Gold glänzt, Öl gibt nach
Die Goldpreise schwankten nahe Rekordhochs von 2.879 Dollar pro Unze und setzten damit eine siebenwöchige Gewinnserie fort, da Anleger nach sicheren Anlagewerten suchten.
Unterdessen sanken die Ölpreise aufgrund von Spekulationen über Friedensgespräche in der Ukraine, die zu einer Lockerung der russischen Lieferbeschränkungen führen könnten.
Brent-Rohöl fiel um 36 Cent auf 74,38 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl um 42 Cent auf 70,32 US-Dollar pro Barrel sank.
Bevorstehende Entscheidungen der Zentralbanken und wichtige Daten
Diese Woche wird erwartet, dass die Zentralbanken Australiens und Neuseelands die Zinssätze senken werden. Die Reserve Bank of Australia wird die Zinssätze wahrscheinlich um 25 Basispunkte reduzieren, während die neuseeländische Zentralbank sich für eine Senkung um 50 Basispunkte entscheiden könnte.
Im Vereinigten Königreich werden wichtige Wirtschaftsindikatoren – darunter Beschäftigungs-, Lohnwachstums- und Inflationsdaten – die Erwartungen hinsichtlich des nächsten Schritts der Bank of England beeinflussen. Auch Gouverneur Andrew Bailey wird eine Rede halten, die weitere Einblicke in die geldpolitischen Aussichten geben könnte.
Während die globalen Märkte geldpolitische Veränderungen und Handelsunsicherheiten bewältigen, konzentrieren sich die Anleger weiterhin auf die Unternehmensgewinne und die Maßnahmen der Zentralbanken, um die Richtung zu bestimmen.
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