Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: Die Fazilitäten haben eine Laufzeit von 5,25 Jahren. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung der Term Facilities wird das Unternehmen voraussichtlich eine revolvierende Kreditfazilität („RCF“) in Höhe von 375 Mio. EUR mit einem Bankenkonsortium abschließen. Die RCF wird eine anfängliche Laufzeit von 3 Jahren haben, mit zwei Verlängerungsoptionen von je 1 Jahr.

Die Erlöse aus den Term Facilities werden die Liquiditätsposition des Unternehmens stärken und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich einer möglichen Refinanzierung von Wandelschuldverschreibungen bei Fälligkeit, Betriebskapital und Garantien. Es wird erwartet, dass der RCF bei Abschluss der Transaktion nicht in Anspruch genommen wird.

Im Zusammenhang mit der Transaktion gibt das Unternehmen ein Update zu seiner finanziellen Performance. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen ein Wachstum des GMV und des Gesamtsegmentumsatzes von 30 % bzw. 53 % im Vergleich zum Vorjahr (auf Pro-forma-Basis für den Zusammenschluss mit Woowa Brother Corp. und die Veräußerung von Delivery Hero Korea LLC sowie ohne Glovoapp 23, S.L. („Glovo“)).

Das Unternehmen aktualisiert auch seinen Ausblick für dieses Jahr (ohne Glovo). Für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt das Unternehmen, dass es eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von etwa -1,0 % bis -1,2 % erwartet, wobei das Segment Integrated Verticals ein bereinigtes EBITDA von bis zu -525 Mio. EUR (bisher -525 Mio. EUR bis -550 Mio. EUR) beitragen soll. Für das Plattformgeschäft (entsprechend den Segmenten Europa, MENA, Asien und Amerika, aber ohne das Segment Integrated Verticals) bestätigt das Unternehmen die bisherige Prognose und erwartet, im Geschäftsjahr 2022 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen.

Das Unternehmen gibt auch eine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ab und erwartet, im Jahr 2023 ein positives bereinigtes EBITDA für die gesamte Gruppe (einschließlich Glovo) zu erzielen.

Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen, bereinigtes EBITDA und GMV, sowie der damit verbundenen Informationen verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2020, der auf seiner Website veröffentlicht wurde.