Die Redcare Pharmacy-Aktie erlebt diese Woche einen satten Rebound. Seit Montag ist der Kurs von Europas größter Versandapotheke um 17% in die Höhe geschossen. Was steckt hinter der starken Performance und kann sie noch weitergehen?

Ein wichtiges regulatorisches Signal

Getrieben wird die Redcare Pharmacy-Aktie diese Woche von einer vorteilhaften Mischung aus politischen Neuigkeiten, einer Kurszielanhebung und einem wichtigen Chartsignal. Der Reihe nach:

Am Dienstag gab die gematik bekannt, dass die CardLink-Zulassung bis zum 31. März 2028 verlängert wird. Damit kann Redcare Pharmacy E-Rezepte weiterhin vollständig digital über die App abwickeln und bekommt gleichzeitig mehr Zeit für den Übergang zum System PoPP/Health-ID.

Dieses „Proof of Patient Presence“-System wird die zukünftige Grundlage für die Nutzung der Health-ID in der Fernversorgung werden. Für Redcare Pharmacy ist die technische Infrastruktur und die daran gekoppelte Einlösung von Rezepten der wichtigste Faktor für die weitere Skalierung des Geschäfts in Deutschland. Technisch-regulatorische Hürden im Identifikationsprozess von Kunden könnten das Wachstum des Arzneimittelversands signifikant bremsen.

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Sehr optimistische Banken

Ein weiterer Kurstreiber war die Bestätigung der Kaufempfehlung der Redcare Pharmacy-Aktie durch die Deutsche Bank Research zum Wochenschluss. Sie sieht die jüngste Kursschwäche als Einstiegschance und erwartet, dass die Zahlen für das dritte Quartal die angehobene Jahresprognose bestätigen. Mit einem Kursziel von 103 € prognostizieren ihre Analysten ein Potenzial von +66% für den Aktienkurs.

Bereits vor wenigen Tagen hat auch die Investmentbank Jefferies ihre Kaufempfehlung für die Redcare Pharmacy-Aktie bestätigt. Die Jefferies-Analysten sehen mit 97 € ähnlich viel Upside wie die Deutsche Bank.

Das spricht für einen Aufwärtstrend

Mit dem Sprung über die Marke von 60 € hat die Redcare Pharmacy-Aktie wichtige charttechnische Widerstände, darunter die 200-Tage-Linie, nach oben durchbrochen. Das hat automatische Käufe von computerbasierten Handelssystemen und Anschlusskäufe von Momentum-Investoren ausgelöst. Viel spricht deshalb aktuelle für eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends.

Nicht günstig, aber mit viel Potenzial

Erst Mitte vergangener Woche habe ich die Redcare Pharmacy-Aktie zum Kauf empfohlen. Seitdem hat der Kurs der Online-Apotheke um +17% zugelegt — und ich stehe weiterhin zu meiner Kaufempfehlung.

Mit einem Forward-KGV von knapp über 50 ist der MDAX-Titel beileibe kein Schnäppchen. Trotzdem sehe ich die Bewertung als gerechtfertigt an.

Redcare wächst gegenwärtig mit rund 15 bis 20% pro Jahr. Der größere Bewertungstreiber als der Umsatz ist jedoch die Marge. Sie soll sich 2027 um 1,0% auf 3,5 bis 4,0% erhöhen und dürfte auch in den Nachfolgejahren weiter steigen.

Als unangefochtener europäischer Marktführer im Versand von Medikamenten profitiert Redcare Pharmacy mit mehr als 14 Millionen Kunden von sehr großen Skaleneffekten, vor allem in den Bereichen Logistik und Marketing. Mit einem weiter wachsenden Kundenstamm werden diese Effekte in Zukunft noch größer.

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Kaum ein anderes Unternehmen aus Europa wird in den kommenden Jahren ein so großer Profiteur der Digitalisierung des Gesundheitswesens sein wie Redcare Pharmacy. Anleger kaufen sich hier in einen Marktführer in einem riesengroßen und weiter dynamisch wachsenden Markt ein. Das muss einem eine Bewertungsprämie wert sein.

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