Die Nvidia-Aktie kletterte gestern zu US-Börsenschluss auf ein neues 3-Monatshoch bei 228 US$. Vom Allzeithoch bei 236 US$ trennt den Chipkonzern damit nur noch ein Katzensprung. Wird Nvidia diesen Sprung in den nächsten Tagen schaffen oder kann dem wertvollsten Unternehmen sogar der Run auf über 500 US$ gelingen?

Eine neue Übernahme

Nachdem Nvidia vor wenigen Tagen bombastisch gute Quartalszahlen und einen ebenso herausragenden Ausblick gegeben hatte, setzte der Chipkonzern gestern das nächste Ausrufezeichen. Der Tech-Konzern kündigte die Übernahme der führenden Open-Source-KI-Plattform Hugging Face für rund 12,9 Milliarden US$ an.

Für Nvidia ist diese Übernahme von überragender strategischer Bedeutung. Damit sichert sich der Konzern den direkten Zugriff auf Millionen von KI-Modellen, Datensätzen und eine globale Entwickler-Community. Hugging Face ist die zentrale Plattform für Open-Source-KI-Modelle und wird von mehr als 18 Millionen Entwicklern und Forschern sowie rund 200.000 Unternehmen genutzt. Die Plattform besteht aus über 3 Millionen Modellen, 500.000 Datensätzen und 1 Million Anwendungen.

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Darum ist Huggins Face so wichtig

Für Nvidia ist Hugging Face enorm wertvoll, da der Chipkonzern damit seine Software-Ökosystem-Dominanz extrem stärkt. Nvidia verkauft bisher hauptsächlich die Recheninfrastruktur – GPUs, Networking und komplette KI-Systeme. Mit Hugging Face bekommt Nvidia sehr viel mehr Einfluss auf die Software- und Entwicklerseite.

KI beschränkt sich zunehmend nicht mehr auf geschlossene Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google. Unternehmen können offene Modelle herunterladen, anpassen und selbst betreiben. Das kann günstiger und flexibler sein.

Je mehr Unternehmen eigene KI-Modelle betreiben, desto mehr Inference-Rechenleistung wird benötigt. Nvidia möchte erreichen, dass diese Modelle möglichst effizient auf Nvidia-Infrastruktur laufen.

Unter dem Strich bedeutet das, Hugging Face kann die Verbreitung von KI-Modellen fördern und Nvidia verdient anschließend an der dafür benötigten Rechenleistung. Hugging Face selbst soll laut Nvidia allerdings offen und hardwareneutral bleiben. Entwickler sollen weiterhin AMD-, Google- und andere Beschleuniger verwenden können.

Noch ein weiterer Vorteil der Übernahme: Nvidia kann damit seine Reichweite bei Unternehmen erheblich vergrößern. Das ist wichtig, weil Nvidia heute stark von einigen riesigen Kunden abhängig ist,, insbesondere den Hyperscalern. Wenn künftig beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen ein Open-Source-Modell über Hugging Face auswählt, anpasst und anschließend Nvidia-Infrastruktur für die Inferenz verwendet, kann Nvidia an mehreren Stellen der Wertschöpfung verdienen.

Und nicht zuletzt verbessert Nvidia durch Hugging Face seine Trenderkennung. Der Konzern sieht Wochen vor dem Mainstream, welche Modellarchitekturen, Datensätze und Frameworks im Aufwind sind. Das ermöglicht es Nvidia, die eigene GPU-Hardware und Softwarebibliotheken vorausschauend für künftige KI-Trends zu optimieren.

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Nächster Stopp: Allzeithoch

Das Chartbild der Nvidia-Aktie ist momentan in bester Verfassung. Seit Ende Juli befindet sich der Kurs in einem Aufwärtstrend. Nächster Stopp: das Allzeithoch bei 236 US$.

Sind die Bullen verrückt geworden?

Die allermeisten Analysten sind nach wie vor mehr oder weniger bullisch in Bezug auf die Nvidia-Aktie eingestellt. Das durchschnittlich Kursziel von ca. 325 US$ impliziert ein Upside von knapp über +40%.

Es gibt aber auch ein paar nennenswerte Ausreißer nach oben. Die Analysten von Raymond James, Baird und Evercore sehen mit Kurszielen von 515, 500 und 465 US$ sogar ein mehr als Verdoppelungspotenzial für die Nvidia-Aktie.

Ein Blick auf die Bewertung des Halbleitertitels zeigt, dass diese Oberbullen gar nicht so verrückt sind. Die Nvidia-Aktie wird aktuell mit einem Forward-KGV von 24 bewertet. Für ein so dominantes Technologieunternehmen, das im laufenden Jahr mit über 90% und in den beiden kommenden Jahren voraussichtlich mit mehr als 70% wachsen wird, ist das meiner Meinung kein zu hoher Preis.

Durch die Übernahme von Hugging Face adressiert Nvidia einen noch größeren Markt als zuvor. Der Konzern entwickelt sich zunehmend zu einem Full-Service-Provider in der gesamten KI-Hardware- und Software-Infrastruktur.

Wer Angst davor hat, fast auf dem Allzeithoch in die Nvidia-Aktie einzusteigen, sollte sich beruhigt zurücklehnen. Es wird meines Erachtens nicht das letzten Allzeithoch gewesen sein.

Die Nvidia-Aktie wird meiner Meinung nach Anleger auch in den kommenden Monaten nicht enttäuschen. Aber eine Verdopplung des Aktienkurses halte ich für eher unwahrscheinlich. Für wahrscheinlicher halte ich eine Performance im Gleichklang mit dem Nasdaq 100.

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