Der Nasdaq Composite und der S&P 500 haben sich in den vergangenen Wochen seitwärts bewegt und pendeln nahe ihren Allzeithochs. Der NDX notiert bei 26.400 Punkten, gegenüber dem Jahreshöchststand von 27.217, während der SPX bei 7.711 liegt, gegenüber 7.820. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Nachrichten, die diese Blue-Chip-Indizes diese Woche bewegen werden.
Nasdaq Composite und S&P 500 reagieren auf US‑Iran‑Spannungen
Die US-Aktien werden auf die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und Iran reagieren. Die USA griffen iranische Abschussvorrichtungen in der Nähe der Straße von Hormus an. Dies war der erste Angriff, seit die vorige Eskalation geendet hatte.
Iran wird voraussichtlich mit Angriffen auf wichtige US-Ziele im Nahen Osten antworten. Es könnte zudem die Vergeltungsschwelle erhöhen, da Beamte wissen, dass das US-Militär mit niedrigen Munitionsbeständen kämpft.
Eine Eskalation verschärft die Energiesituation. Tatsächlich stiegen die Brent- und West Texas Intermediate (WTI)-Referenzpreise auf jeweils 90 $ bzw. 85 $. Die Benzinpreise liegen weiterhin über 4 $ pro Gallone, während Dieselpreise auf ein mehrjähriges Hoch gestiegen sind.
Steigende Energiepreise werden die Inflation beeinflussen, die in diesem Monat erhöht geblieben ist. Daten der vergangenen Woche zeigten, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Mai dieses Jahres über 3 % lagen.
Höhere Inflation wird die Federal Reserve voraussichtlich dazu drängen, die Zinsen in der Dezember-Sitzung anzuheben. In einer Erklärung beim Jackson Hole Symposium betonte Kevin Warsh, dass die Bank alle verfügbaren Instrumente einsetzen werde, um die Inflation im Land zu senken.
US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls)
Ein weiterer wichtiger Katalysator für den Nasdaq Composite und den S&P 500 sind die anstehenden US-Makrodaten. Der bedeutendste ist der am Freitag erscheinende Nonfarm-Payrolls-Bericht. Ökonomen erwarten, dass der Bericht zeigt, dass die Wirtschaft im August über 84.000 Stellen geschaffen hat, nachdem im Juli dieses Jahres 23.000 Stellen verloren gegangen waren. Eine Verbesserung bei den Einstellungen würde die Möglichkeit erhöhter Fed-Zinsschritte verstärken.
Vor dem offiziellen Bericht werden noch weitere Beschäftigungsdaten veröffentlicht. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird am Dienstag den JOLTS-Report zu offenen Stellen veröffentlichen. ADP wird zudem die vielbeachteten privaten Nonfarm-Payrolls (NFP) veröffentlichen.
Weitere wichtige Konjunkturdaten dieser Woche sind die anstehenden Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, die zusätzliche Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft geben werden.
Wichtige Unternehmenszahlen
Die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 werden auch auf mehrere wichtige Unternehmenszahlen aus den USA reagieren. Broadcom, ein führendes Technologieunternehmen, veröffentlicht seine Zahlen am Dienstag. Diese Kennzahlen sind wichtig, da das Unternehmen zu den zentralen Anbietern von Dienstleistungen für Firmen im KI-Bereich gehört, darunter OpenAI.
Auch Oracle, ein weiterer bedeutender Akteur im Bereich KI-Infrastruktur, wird seine Ergebnisse veröffentlichen, die voraussichtlich anhaltendes Wachstum zeigen. Die Hauptherausforderung bleibt allerdings, dass die Verschuldung im laufenden Jahr weiter gestiegen ist.
Zu den weiteren großen Unternehmen, die diese Woche ihre Zahlen veröffentlichen, gehören unter anderem Dell, Palo Alto Networks, Medtronic, Credo Technology Group, Snowflake,, HP Enterprise, Ciena und Zscaler.
Diese Ergebnisse krönen eine starke Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen robuste Zahlen vorlegten und das Gewinnwachstum auf 50 % anstieg.
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