Die Riot Platforms-Aktie (RIOT) stieg am Dienstag im vorbörslichen Handel um etwa 14 %, nachdem ein Bloomberg-Bericht Anthropic als das „leading frontier AI“-Unternehmen identifiziert hatte, das hinter der neu angekündigten 9,1 Milliarden USD (ca. 7,9 Milliarden €)-Infrastrukturvereinbarung des Bitcoin-Miners steht.
Riot hatte am Montag bekanntgegeben, dass es einen 20-Jahres-Vertrag über die Bereitstellung von 191 Megawatt Rechenkapazität auf seinem Campus in Rockdale, Texas, gesichert hat – ausreichend, um jederzeit ungefähr 143.000 Haushalte zu versorgen.
Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Anthropic der Kunde hinter dem Vertrag sei.
Der Vertrag läuft bis Juni 2048 und dürfte rund 9,1 Milliarden USD (ca. 7,9 Milliarden €) Umsatz generieren.
Er enthält außerdem zwei optionale fünfjährige Verlängerungen, die den Gesamtwert des Vertrags auf bis zu 16,1 Milliarden USD (ca. 14 Milliarden €) anheben könnten.
KI-Strategiewechsel gewinnt an Fahrt
Die Vereinbarung mit Anthropic markiert einen weiteren Schritt in Riots Transformation vom Kryptowährungs-Miner hin zu einem Anbieter von KI-Infrastruktur.
Früher als Bioptix bekannt, ein Hersteller diagnostischer Geräte für die Biotechnologiebranche, verlegte Riot vor Jahren seinen Schwerpunkt auf das Bitcoin-Mining.
Nun weitet es sich, wie mehrere Miner, die sich an veränderte Marktdynamiken anpassen, in Richtung Cloud-Computing und KI-Infrastruktur aus (Expansion ins Cloud-Computing und KI-Infrastruktur).
Das Unternehmen hat zudem eine separate Vereinbarung mit Advanced Micro Devices unterzeichnet, um KI-Recheninfrastruktur aufzubauen.
Zusammen decken die Verträge mit Anthropic und AMD 241 MW vertraglich zugesicherte IT-Leistung in Rockdale ab.
Riot schätzt, dass die beiden Vereinbarungen etwa 520 Millionen USD (ca. 453,6 Millionen €) durchschnittlichen Jahresumsatz sowie zwischen 416 Millionen USD (ca. 362,9 Millionen €) und 462 Millionen USD (ca. 403 Millionen €) jährliches Netto-Betriebsergebnis (NOI) erzielen werden.
Riot erwartet, die ersten 96 MW Kapazität im Dezember 2027 an Anthropic zu liefern; die restliche Kapazität ist für Juni 2028 vorgesehen.
Zur Unterstützung des Ausbaus rechnet das Unternehmen mit Entwicklungskosten zwischen 2,1 Milliarden USD (ca. 1,8 Milliarden €) und 2,3 Milliarden USD (ca. 2 Milliarden €), bzw. etwa 11 Millionen USD (ca. 9,6 Millionen €) bis 12 Millionen USD (ca. 10,5 Millionen €) pro IT-MW.
Bitcoin-Mining bleibt relevant, aber KI wird zentraler
Bitcoin-Mining ist weiterhin Riots größtes Geschäftsfeld, doch KI-Infrastruktur wird zu einem zunehmend wichtigen Baustein der langfristigen Wachstumsstrategie.
Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 14 % auf 174 Millionen USD (ca. 151,8 Millionen €) und übertraf damit die Analystenerwartungen von 152,1 Millionen USD (ca. 132,6 Millionen €).
Das Bitcoin-Mining erzielte im Quartal 113,7 Millionen USD (ca. 99,2 Millionen €) Umsatz, während das Data-Center-Geschäft von Riot 23,2 Millionen USD (ca. 20,2 Millionen €) beisteuerte.
Das Engineering-Segment trug weitere 37,3 Millionen USD (ca. 32,5 Millionen €) bei.
Das Unternehmen förderte im Quartal 1.587 Bitcoin, nach 1.426 im Vorjahr, wobei die durchschnittlichen Mining-Kosten auf 49.912 US-Dollar pro Bitcoin anstiegen.
Riot schloss den Juni mit 548,9 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln und Beständen von 11.380 Bitcoin ab.
Anthropic intensiviert Partnerschaften für KI-Infrastruktur
Anthropic hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Infrastrukturvereinbarungen unterzeichnet, um die Rechenleistung zu sichern, die zur Unterstützung der stark steigenden Nachfrage nach seinen KI-Modellen benötigt wird.
Das Unternehmen schloss kürzlich einen 10 Milliarden USD (ca. 8,7 Milliarden €)-Deal mit dem Infrastruktur-Startup Volta Infra Holdings und vereinbarte im Mai, nahezu 45 Milliarden USD (ca. 39,3 Milliarden €) an Rechenkapazität von Elon Musks xAI zu kaufen.
Im vergangenen Jahr gab ein anderer Bitcoin-Miner, Hut 8, eine große Partnerschaft für KI-Infrastruktur mit Anthropic und dem Cloud-Compute-Anbieter Fluidstack bekannt.
Gemäß der Vereinbarung wird Hut 8 mindestens 245 Megawatt an KI-Rechenzentrum-Infrastruktur für Anthropic entwickeln und liefern, wobei die Kapazität über mehrere Phasen auf bis zu 2.295 Megawatt ansteigen könnte.
Der anfängliche Vertrag hat laut Unternehmen einen Wert von rund 7 Milliarden USD (ca. 6,1 Milliarden €), wobei der Gesamtwert auf bis zu 17,7 Milliarden USD (ca. 15,4 Milliarden €) steigen kann, falls alle Verlängerungsoptionen über die 15-jährige Leasinglaufzeit ausgeübt werden.
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