Der Aktienkurs von Duolingo ist in diesem Jahr eingebrochen, da Befürchtungen über eine Disruption durch künstliche Intelligenz bestehen und Investoren die Turnaround-Strategie beobachten. DUOL notierte bei $132, nachdem die Aktie in diesem Jahr um 25% und in den letzten 12 Monaten um 64% gefallen war. Seit dem Allzeithoch liegt das Minus bei 75%, die Marktkapitalisierung sank von $24.12 billion auf derzeit $6.2 billion.
Analysten prognostizieren eine Umsatzverlangsamung bei Duolingo
Der Aktienkurs von Duolingo hat sich in den letzten Monaten deutlich zurückgezogen, da Anleger davon ausgehen, dass das Geschäft künftig langsamer wachsen wird. Analysten halten das Unternehmen für anfällig gegenüber KI‑bedingter Disruption.
Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um langfristig zu wachsen. In einer Mitteilung erklärte das Management, dass es seinen Fokus auf Umsatzwachstum reduzieren werde. Stattdessen soll langfristig das Nutzerwachstum im Vordergrund stehen.
Zudem kündigte das Unternehmen Pläne an, sich in angrenzenden Bereichen wie Schach, Mathematik und Musik zu erweitern. Es baut zudem seinen Videoanrufdienst für mehr Nutzer aus und reduziert Hürden bei Abonnements.
Die jüngsten Quartalszahlen zeigten, dass das Geschäft im ersten Quartal weiter gewachsen ist. Die täglich aktiven Nutzer stiegen um 21% auf 56.5 million. Bezahlte Abonnenten wuchsen ebenfalls um 21% auf 12.5 million. Ziel ist es, bis 2028 100 million Nutzer zu erreichen.
Die Daten zeigten außerdem, dass Duolingos Umsatz um 27% auf $292 million gestiegen ist, was für ein Unternehmen, dessen Geschäft stark von Disruption betroffen ist, beeindruckend ist.
Duolingo blieb weiterhin profitabel: Der Nettogewinn stieg auf $43 million nach $35.1 million zuvor.
Wall-Street-Analysten prognostizieren, dass das Wachstum weitergeht, wobei sich die Verlangsamung beschleunigen werde. Der Durchschnittsausblick der Analysten geht davon aus, dass die bevorstehenden Ergebnisse einen Umsatz von $295 million ausweisen werden, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Für das Geschäftsjahr schätzen Analysten, dass der Umsatz um 16% auf $1.21 billion steigen wird. Damit würde sich das Wachstum nach einer fast 40%igen Expansion im Vorjahr abschwächen. Diese Verlangsamung soll sich fortsetzen und im nächsten Jahr auf 13% im Jahresvergleich fallen.
Am auffälligsten erwarten Analysten, dass das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr deutlich sinken wird – von $11.77 im Vorjahr auf $6.69.
Analysten sind überwiegend bullisch für die Duolingo-Aktie. So erhöhte Bryan Smilek von JPMorgan sein Kursziel von $94 auf $125. Morgan Stanley und Jefferies sehen ebenfalls $125, während Wedbush ein Anheben auf $139 erwartet. Der durchschnittliche Analystenausblick liegt bei $150.
Technische Analyse der Duolingo-Aktie
Duolingo-Aktienchart | Quelle: TradingView
Das Tagesdiagramm zeigt, dass die DUOL-Aktie sich in den vergangenen Monaten allmählich erholt hat. Sie ist vom Jahrestief von $89.7 im April auf derzeit $132 geklettert.
Die Aktie bildet einen aufsteigenden Kanal und nähert sich langsam der Oberseite. Allerdings liegt sie weiterhin unter dem 100‑Tage-Durchschnitt.
Am wichtigsten: Der Relative Strength Index (RSI) hat einen absteigenden Kanal gebildet, ein Hinweis auf eine bärische Divergenz. Ebenso fällt der Percentage Price Oscillator (PPO) weiter.
Die Aktie hat außerdem ein bärisches Flaggenmuster ausgebildet. Daher besteht das Risiko, dass der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird, möglicherweise nach Veröffentlichung der Finanzzahlen in der nächsten Woche.
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